GB200旺 CPO、機殼族羣吃香

隨着GB200預計下半年出貨增溫，推升矽光子（CPO）、機殼兩大族羣同步吸金。圖／本報資料照片

16日領漲表態的矽光子、機殼概念股

臺股16日未脫地緣政治風險陰霾，指數終場小跌23點，量能降溫至約3,000億元水準。多方資金集中火力，鎖定在AI概念股輪轉，隨着GB200預計下半年出貨增溫，推升矽光子（CPO）、機殼兩大族羣同步吸金，聯鈞（3450）、勤誠（8210）等指標股漲停。

國內大型金控旗下投顧分析，根據供應鏈調查，組裝廠GB200伺服器機櫃組裝良率逐月提升，預計6月出貨量將月增30％，帶動相關零組件出貨量大幅提升，預計全年GB200出貨量達2.2萬櫃，GB300預計在11、12月量產出貨，零組件最快8月開始小量出貨。

勤誠爲GB200 Compute Tray主要供應商之一，原先主要提供給品牌廠，下半年將供應機殼給新客戶，帶動營收成長。法人預估，勤誠Compute Tray機殼主要集中在一家客戶，但下半年預計增加一家新客戶的狀況下，預計出貨份額將從15％提升至35％～40％，將大幅度超出原先預期，且該機殼毛利率優於公司平均。

臺新投顧副總經理黃文清認爲，北美四大CSP資本支出展望正向，2025年持續投入更多伺服器相關基礎設施。投顧預估2025年AI伺服器出貨量年增54％，相關臺系AI伺服器供應鏈持續受惠。