富邦證主辦健策發行無擔保可轉換公司債 明日受理競價拍賣

富邦證券主辦的健策精密工業公司國內第五次無擔保可轉換公司債發行案，將於28日起受理競價拍賣。富邦證券／提供

富邦證券主辦的健策精密工業（3653）公司國內第五次無擔保可轉換公司債（CB）發行案，總面額爲新臺幣20億元，發行張數20,000張，將於28日起受理競價拍賣。

投資人投標期間爲5月28日至6月2日，競拍底標價爲105元，轉換價格訂爲1,320.90元，轉換溢價率爲102%，預計6月13日掛牌。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，健策本次發行無擔保可轉換公司債，票面利率爲0%，發行期間5年，5年到期將以面額贖回，所募得的資金將用於興建大園三廠廠房與充實營運資金，以擴大公司產能並提升市場競爭力。

健策專注於半導體與電子產業鏈的關鍵零組件製造，提供高效能散熱解決方案與垂直整合製造服務。健策主要客戶涵蓋國內外知名半導體品牌、晶片製造及封測大廠，憑藉高良率、高技術門檻與客製化能力，深受國際大廠青睞。

健策2024年營收爲新臺幣142.78億元、稅後淨利34.15億元及每股稅後盈餘24.15元，均創歷年新高，且自2022年以來，營收、稅後淨利及每股稅後盈餘之年複合成長率分別爲8.94%、13.39%及11.17%。

此外，2025年第1季營收達47.52億元、稅後淨利13.75億元及每股稅後盈餘9.59元，較去年同期分別成長65.91%、99.63%及89.53%，創下單季歷史新高，營運動能強勁。

健策具備穩健的營運基礎與高度技術優勢，本次發行可轉換公司債，預期將獲得投資人熱烈迴響。富邦證券未來將持續協助企業透過資本市場籌資，強化企業長期競爭力。