東盟成立工作組，統一應對美國關稅問題；4月TikTok Shop美國GMV環比下降15.52%；一季度非洲智能手機出貨量同比增長6%｜一週「出海參考」（...

新興市場動態

1、東盟成立工作組，統一應對美國關稅問題

5月26日，第46屆東盟峰會在馬來西亞首都吉隆坡開幕，東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾表示，東盟必須維護多邊貿易體系，以經受住不確定性帶來的挑戰。

安瓦爾提到，東盟各國領導人在峰會上達成一致立場，即各國與美國就關稅和雙邊貿易進行磋商時，都不應以犧牲區域其他國家的利益爲代價。要共同保護東盟這個擁有6億6000萬人口的地區的整體利益。

東盟決定成立一個工作組，統一協調應對美國關稅措施，同時一些成員國也將與美方展開雙邊談判。

新加坡亞洲新聞臺表示，隨着東盟採取“更大膽”的統一舉措抵禦高額關稅的威脅，東盟需要推動各成員國之間以及與該地區最大經濟夥伴中國之間的貿易與合作更加便利。目前東盟貨物貿易協定升級版以及東盟-中國自貿區3.0版談判已全面完成，標誌着區域經濟整合迎來新突破。

2、馬來西亞舉辦首屆東盟－中國－海合會峰會

當地時間5月27日下午，首屆東盟－中國－海合會峰會在馬來西亞吉隆坡召開，相關國領導人進行多邊合作對話，發表“聯合聲明”，推動跨區域合作。

聯合聲明中提到，三方共同推動經濟一體化。決定在相互尊重和互信互利基礎上，秉持包容與可持續精神與所有有意向夥伴接觸，推動合作，促進三方經濟繁榮、韌性和可持續發展。其中，優先發展包括：促進自由貿易，歡迎中國－東盟自貿區3.0版升級談判全面完成，期待升級議定書早日簽署和生效。期待中國－海合會自貿協定談判早日完成；加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，在數字和綠色經濟技術等新興和未來產業創造新的經濟機遇等等。

3、泰國總理提交3.78萬億泰銖的新財政年預算案，預計增加0.7%

泰國首相佩通坦向國會提呈總額爲3.78萬億泰銖的新財政年預算案，並表明，預算案旨在重振泰國經濟，推動泰國經濟走向可持續增長，並全面改善人民的生活質量。根據佩通坦星期三（5月28日）提交的預算草案，與截至9月的2025財年相比，泰國在2026財年的支出預計將增加0.7%，預算赤字則下降0.7%至8600億泰銖（約339億新元），相當於國內生產總值（GDP）的4.3%。

4、卡塔爾投資市場有望實現穩步增長，到2030年複合年增長率將達到5%

根據Mordor Intelligence報告預測，在2025年至2030年的預測期內，卡塔爾投資市場預計將以5%的複合年增長率（CAGR）增長。這一增長態勢反映出該國致力於經濟多元化和吸引外資的戰略方針。卡塔爾《2023/2024年經濟報告》指出，該國2024年預計財政盈餘將達15.8%。這一強勁的財政狀況進一步凸顯了卡塔爾經濟的韌性及其對全球投資者的吸引力。

平臺動態一覽

1、Shopee快遞建東南亞最大自動化分揀中心

6月3日消息，Shopee旗下的自營快遞業務‌SPX Express與Frasers Property Vietnam達成合作，將在越南洪燕省開發一個佔地170,000平方米的分揀中心，這將是SPX Express在東南亞地區最大的設施。項目將於2025年第三季度開工，2027年第四季度竣工。

該設施配備先進的兩層自動分揀機，每天可分揀多達700萬個包裹，是SPX Express在越南的最高分揀能力，將顯著提高配送效率。車輛可在每一層獨立行駛，158個碼頭連接700多個分揀目的地，支持多輛貨車同時裝卸貨物。新分揀中心預計將創造數千個就業機會，刺激當地經濟增長，並改善越南的物流基礎設施。

2、Temu和Shein正將戰略重點轉向歐洲市場，並取得顯著增長

根據市場研究公司Consumer Edge提供的新數據，截至5月初，Temu在歐盟的年銷售額同比增長超過60%，其中法國增長最爲突出，接近100%。 與此同時，Shein在整個歐洲地區也保持強勁勢頭，尤其是在英國，其增長率維持在約50%的水平。

美國終止“800美元以下包裹免關稅”政策之後，Temu和Shein迅速削減在美國市場的廣告投入，同時加大在歐洲市場的數字廣告支出。根據Sensor Tower的數據，4月Temu在法國的廣告投放環比增長40%，在英國增長20%；Shein則在這兩個國家分別提升了35%的廣告預算。這一廣告策略的調整顯然推動了其在歐洲市場的銷售增長。

3、Temu全託管強制開廣告

最近Temu全託管賣家突然被強制要求開通廣告，不籤協議就沒法登錄後臺。據全託管賣家表示，他登錄後臺時彈出一個提示：“爲了你更好的使用Temu廣告平臺，在你進入廣告平臺前，需先簽署推廣服務條款。”根據提示，如果賣家不簽署協議，將被退出當前賬戶的登錄，且無法進行廣告投放。

4、Costco通過提前採購和轉移生產來抵消關稅影響

5月30日消息，Costco CEO Vachris週四表示，公司正在採取措施，通過提前採購和將自有品牌產品的採購轉移到銷售地區，來減少關稅的影響。這些舉措幫助降低了成本，同時也使其避免了大幅提高面向消費者的價格。Vachris說：“我們每天甚至每小時都在關注每種關鍵商品的價格。雞蛋、黃油和橄欖油等產品的價格最近有所下降。”在非食品類商品方面，Costco也趕在關稅之前提前採購庭院傢俱和運動器材等夏季商品。Vachris表示，“這讓我們能夠保持價格不變，或者僅在必要時略微提高價格。”

5、Shopee印尼調整XTRA配送費

5月29日消息，Shopee印尼本土店宣佈，自2025年6月16日起，XTRA免費配送計劃的服務費用將進行調整，每件售出商品的收費最高上調20,000印尼盾。此次調整涉及電子產品、時尚、生活方式及其他四大商品分類，賣家需留意成本變化。平臺建議賣家通過賣家中心查看詳細的服務費明細，以便及時調整運營策略，確保充分了解各項變動的具體內容。此次費用調整是Shopee優化配送服務的一部分，旨在提升物流效率和用戶體驗，儘管短期內可能增加賣家成本，但長期來看有助於增強平臺競爭力。

6、4月TikTok Shop美國站GMV環比下降15.52%

5月29日消息，TikTok Shop美國站2025年4月的商品交易總額（GMV）環比下降15.52%，降至8.82億美元，約合日均銷售2940萬美元。這一表現與3月47.04%的強勁漲幅相反，成爲2024年11月以來的首次下滑。此輪下跌正值美國總統特朗普對中國商品加徵新一輪關稅，跨境電商業務開始受到影響。據電商數據機構Kalodata統計，TikTok平臺前十大商品類目GMV達6.47億美元，環比下降14.33%。其中，美妝個護類目佔比最高，達19.16%；其次是女裝與內衣（13.14%）和健康類商品（9.62%），三者合計佔總GMV的41.92%，環比增長2.54%。儘管4月整體銷售回落，只有健康類目逆勢增長7.63%，成爲4月唯一實現環比增長的主要品類，而食品飲料類同比跌幅最爲顯著，達48.03%。汽車與摩托車類商品首次進入前十大類目，以2463萬美元的銷售額取代家用電器類目。

7、美客多調整運輸成本結構 降低運費最高40%應對市場競爭

5月29日消息，據外媒報道，美客多宣佈調整其在巴西的運輸成本結構，以應對來自Shopee與TikTok Shop日益激烈的挑戰。新政策允許賣家根據聲譽、商品價值和重量，獲得最高可達40%的運費折扣，意在提升平臺在中低價商品區間的競爭力。調整重點是縮小免運費門檻79雷亞爾上下商品之間的運費差距。

分析指出，Shopee近年來採取補貼運費和主打低價產品的策略，迅速在巴西市場奪得大量份額，目前已躍升爲第二大電商平臺。TikTok Shop也於本月初進軍巴西市場，預計將以運費補貼和零佣金等激進手段吸引賣家並建立用戶基礎。在此背景下，美客多推出新運費結構被視爲一項積極的防禦措施。此外，美客多在阿根廷等其他市場的強勁表現，也有望彌補巴西業務的利潤波動。

8、Lazada每年投資1億美元扶持東南亞聯盟計劃

5月28日消息，Lazada宣佈，將每年向其在東南亞市場的聯盟計劃LazAffiliate Program投資1億美元，提升平臺佣金激勵機制，推動創作者驅動型商業模式發展。投資將圍繞三大核心展開：升級佣金框架、推出基於績效的激勵機制、強化技術功能。平臺旨在藉助該計劃進一步聯結品牌方、賣家與創作者網絡，拓展聯屬營銷規模，最大化聯盟成員的內容變現能力。

9、TEMU海外前置倉投入使用

5月28日消息，TEMU的海外前置倉目前已經正式投入使用，T86生效之前，TEMU自己通過海運的形式運了一大批爆款商品放到美國前置倉。有知情人士透露，TEMU大概在美國備了3個月的全託管貨，算是比較大規模的本地備貨。有了這些貨，現在再聯合Y2模式、X2模式一起，讓全託管不至於沒貨可上，同時也能給後面的各種變化留出緩衝。

10、速賣通啓動2025年海外618招商

隨着上週美區供給全面復甦，速賣通已正式開啓2025年的海外618招商，這也是跨境商家下半年首個生意增長機會。今年，速賣通海外618大促將於6月13日-6月15日預熱2天，正式售賣期爲6月16日-6月25日，爲期10天。

熱門行業觀察

1、首筆銷售成功率超70%，亞馬遜美國站仍爲全球新賣家最優入口

6月3日消息，Marketplace Pulse最新研究顯示，亞馬遜美國站依然是全球新賣家最具潛力的起點。過去12個月註冊的賣家中，超過73%實現了首筆銷售，遠超德國（38%）、英國（32%）和加拿大（16%）等主要市場。

這一數據凸顯出，即便面臨不斷上升的佣金成本（許多賣家的綜合佣金率已超過50%）、關稅政策不確定性以及市場競爭加劇，美國市場依舊是新興電商企業首選的落地平臺。

2、一季度全球智能手機市場出貨量增0.2%，非洲成爲數不多增長區域

Canalys最新研究顯示，2025年第一季度，全球智能手機市場僅實現0.2%的增長，出貨量達2.969億臺。由於階段性換機高峰進入尾聲以及廠商尋求更健康的庫存水位，全球智能手機市場增速已經連續三個季度回落。

分市場來看，2025年第一季度，歐洲地區、中東地區（不含土耳其）、印度的智能手機出貨量分別同比下降2%、4%、8%；此外，東南亞智能手機市場同比下滑3%，爲連續五個季度實現增長後的首次下滑。唯獨，非洲智能手機市場一季度出貨量卻同比增長6%，達到1940萬部，區域出貨量已連續第八個季度實現增長。

從品牌商來看，三星憑藉最新旗艦產品的發佈以及性價比A系列新品鞏固了第一的位置，出貨量達6050萬臺。蘋果憑藉其在亞太新興市場以及美國市場的增長位列第二，出貨量達5500萬臺，份額達19%。小米(01810)穩居第三，出貨量達4180萬臺，市場份額爲14%，豐富的生態產品組合助力其在中國本土市場和海外新興市場強化品牌優勢。vivo和OPPO位列第四及第五位，出貨量分別爲2290萬臺和2270萬臺。

3、一季度全球可穿戴設備市場保持增長

近日市場調查機構 Canalys 表示，2025 年第一季度全球真無線立體聲（TWS）耳機市場實現強勁反彈，出貨量同比增長 18%，達到 7800 萬臺，創下自 2021 年以來最高增長率。

同時，Canalys最新數據顯示，2025年第一季度全球可穿戴腕帶設備市場同比增長13%，出貨量達4660萬臺。得益於去年同期基數較低以及市場需求回升，整體增長加速。其中，三大主要產品品類——基礎手環，基礎手錶以及智能手錶均實現增長，成爲推動市場擴張的主要動力。

服務生態動向

1、馬士基、赫伯羅特重啓美線

馬士基（MSK）與赫伯羅特（HPL）近日宣佈重啓TP9/WC6航線，連接中國華東及東北亞至美國長灘。該航線掛靠廈門、釜山、長灘三港，以18天（中轉）和14天直航模式運營，首航船"Rhone Maersk"輪（4600TEU）將於6月24日從廈門啓程。

2、跨境銀行間支付清算公司與阿聯酋央行簽署跨境支付合作備忘錄

據中國人民銀行消息，2025年5月27日，東盟-中國-海合會經濟峰會在馬來西亞舉行。爲進一步加強中國與海合會等區域的合作，跨境銀行間支付清算公司（CIPS）與阿聯酋央行簽署了《關於跨境支付合作的諒解備忘錄》，以完善支付基礎設施、提高跨境支付效率。

據瞭解，雙方將合作研究開發跨境支付系統互聯項目，爲中東和北非地區的商業機構提供本幣支付清算服務，加強風險合規的經驗交流，提高跨境支付系統的安全性和穩定性。

3、PingPong獲馬來西亞金融牌照

近日，全球支付平臺PingPong官宣獲得馬來西亞中央銀行正式批准，成爲中國首家持有MSB牌照（Money Services Business）的To B跨境支付機構。PingPong可爲馬來西亞本地企業開拓全球市場、以及全球企業深耕馬來西亞市場提供合規、便捷的全球支付解決方案，支持企業使用馬來西亞本地貨幣林吉特及其他全球主流貨幣進行跨境收付。

截至目前，PingPong已擁有60多張全球支付牌照及許可，可支持各類企業在北美、歐洲、東亞、東南亞等主要貿易區域內實現安全便捷的跨境資金往來。

海外政策異動

1、美國宣佈進口鋼鐵關稅提高至50%

美國總統特朗普在當地時間5月30日宣佈，將把美國進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%，新稅率將於下週生效。他在賓夕法尼亞州西米夫林的美國鋼鐵公司工廠對工人表示，此舉旨在“保障美國鋼鐵業的安全”，並強調“沒有人能繞過”新關稅稅率。白宮當天發佈公告稱，提高關稅是爲進一步保護美國鋼鐵行業免受“外國和不公平競爭的影響”。

2、特朗普關稅最新消息：特朗普政府求助上訴法院

當地時間6月2日，美國特朗普政府請求聯邦上訴法院阻止此前哥倫比亞特區聯邦地區法院裁定其關稅政策“違法”的命令。

當地時間5月29日，位於首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦地區法院就特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加徵的關稅措施發佈初步禁令。該裁決針對美國兩家小企業4月22日對聯邦政府發起的訴訟。

5月28日，位於紐約的美國國際貿易法院裁定禁止執行特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加徵關稅措施的行政令。29日，美國聯邦巡迴上訴法院批准特朗普政府的請求，暫時擱置美國國際貿易法院做出的裁決。

【信息來源】環球時報 新華網 聯合早報 界面新聞 鈦媒體APP 百運網 出海網 界面新聞 雷鋒網 路透社 順勢諮詢 晚點財經 新浪財經 億邦動力 億恩網 增長工廠（根據字母排序）