CSP軍備賽升溫 臺鏈後市看俏

爲拓展AI應用版圖，CSP業者不斷加碼AI軍備競賽，今年四大CSP資本支出金額預估爲3,510億美元，年增率超過4成，市場預估明年資本支出依然擴大，但增幅趨緩，有望達4,000億～5,000億美元之間。

此一趨勢也讓臺AI伺服器供應鏈者今年營運進補。鴻海第三季營收爲2.06兆元，爲歷年同期新高。隨GB300已開始放量出貨，公司預期在第四季AI機櫃出貨持續放量帶動下，加上ICT產品進入下半年旺季，營運預期將逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

廣達第三季營收4,952.58億元創同期新猷，在GB200出貨暢旺及GB300逐步放量帶動下，預期第四季AI伺服器出貨仍維持高檔，全年AI伺服器營收年增三位數，佔總伺服器營收70％目標不變。

緯創及緯穎第三季合併營收則各爲5,678.05億元、2,668.24億元，再度同創單季新高。兩大業者近期皆釋出對下半年的AI伺服器業務看增、預期有優於上半年動能的正向看法外，亦對明年度的AI需求能見度展望樂觀。

神達第三季營收247.61億元、年增63.5％。展望第四季營運，神達對整體AI市場維持樂觀態度，預期在客戶需求依舊強勁之下，第四季伺服器出貨表現仍會維持高檔；同時也積極拓展產能以因應客戶需求。