ChatGPT 5 助力 ASIC 族羣 臺積電、世芯、緯穎受惠

臺積電。 路透

OpenAI 8月發表GPT 5最新模型，明顯提高AI模型效能，而包括大型雲端服務供應商（CSP）等科技巨擘持續優化自身模型，大廠亟欲在AI發展初期，即取得話語權。值此競爭態勢下，加上GPU價格高昂，預測大型CSP將強化自研晶片（ASIC）進度，帶動臺廠包括臺積電（2330）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）等概念股將受惠。

法人表示，GPT 5在推理上能達到速度更快、幻覺率大幅下降效能，並可與包括Gmail等實用工具做串接，導入更多代理功能，預料ChatGPT將持續穩居領龍頭地位，但其他廠家也勢必力求加大投入力度，以搶佔市場地位。由於GPU價格日漸高昂，零組件成本也因規格升級價格提高，預料有能力建立模型的業者，仍以科技大咖爲主。

根據市調機構預測，2025年到2030年，高階GPU年複合成長率約40%到50%，ASIC更達80%到90%，因此看好ASIC相關供應鏈的成長潛力。

臺廠ASIC概念股除了臺積電、世芯、緯穎以外，還包括聯發科（2454）、創意（3443）、臺光電（2383）、臺燿（6274）、金像電（2368）、高技（5439）、精成科（6191）、欣興（3037）、南電（8046）、智邦（2345）等。

法人表示，在ASIC 相關臺灣板厂部分，金像電是美系CSP客戶ASIC主板主要供應商，預期金像電在下一世代AI ASIC主板仍有望維持主要供應商地位。銅箔基板（CCL）方面，臺光電及臺燿都是ASIC主板的CCL供應商，後續也將持續受惠於PCB規格提升所帶動的CCL材料升級商機。

大廠搶模型主導權，ASIC概念股看俏

受惠資料中心高階產品規格升級趨勢，法人看好800G 網路交換器需求跟進成長，AI應用增加，美系客戶持續布建更多高階運算加速器，以及加快升及網路交換器，其中智邦爲主要受惠者；由於通用型伺服器出貨同步成長，也有助智邦400G產品出貨動能。

至於聯發科則是Google TPU的合作伙伴，預估2026年起，ASIC將有明顯年營收貢獻；世芯的CSP 客戶3奈米AI ASIC將在明年放量，委託設計（NRE）業務則持續受惠HPC及AI應用，加上製程持續進步，可望維持強勁成長。

法人預估，2026年AI訓練用GPU與ASIC出貨量將增至1,215萬顆，年增 42%，GPU出貨量佔整體AI訓練市場約六成到七成的佔有率，ASIC的佔比則約三成到四成。目前包括Google、Meta、AWS都積極投入ASIC晶片設計，預計下半年到明年陸續推出新型號，嘉惠臺灣組裝業者以及液冷、CCL與PCB族羣。

隨着AI應用快速普及，客製化運算需求日益上升，推動ASIC市場進入高速成長期。尤其在推理階段，ASIC晶片相較 GPU展現出更佳的效能與能效比，逐漸成爲企業降低成本與優化效能的首選方案。