插上DeepSeek翅膀，國內AI應用行業處在爆發前夜？

DeepSeek等國產大模型引發全球科技圈震動，國內一衆應用廠商也紛紛選擇接入DeepSeek，和DeepSeek實力相當的阿里雲也收穫了蘋果AI合作的“大訂單”，國內AI可謂是迎來了技術突破和生態重構。

由於DeepSeek等大模型具備低成本、高性能、開源開放的三大特色，這意味着國內AI應用廠商可以用非常低的成本就參與AI開發，應用場景將大幅拓寬。

而國內有着全球最大規模的網民羣體以及海量數據，國內AI應用爆發時間表或將大幅提前，AI應用有望走在世界前列。相關數據顯示，截至2024年12月，中國互聯網用戶規模達到11.08億人。

因此這輪AI+的行情可能不同於2022年的ChatGPT和2023年的Kimi概念炒作，整個AI+板塊有望從之前單純的主題投資，演繹到基本面共振的景氣投資階段。

其中，由於衆多設備和應用都要接入DeepSeek等大模型，雲廠商可謂是這輪AI浪潮下的最確定受益者，“算力+雲+AI”將是產業趨勢。此外，相關產業鏈也將迎來機遇，無論是AI服務器的建設，還是相關數據傳輸（光模塊）的需求都將大幅增加，像中科曙光、中際旭創等雲計算板塊的權重股，近期股價連續上行，雲計算ETF（159890）在2月12日再創新高，是把握這輪AI+行情的不錯工具。

而AI應用行業當前雖然基本面尚未得到驗證，但是從DeepSeek日活迅速達到2000w級別來看，超過ChatGPT可能只是時間問題，後續國內AI應用行業也有望吃到類似的流量紅利，AI+金融、AI+辦公、智能駕駛等細分賽道也有望在先進大模型的賦能下吸引更多用戶。

從投資的角度來看，國內AI軟件廠商衆多，佈局龍頭仍是優選，軟件龍頭ETF（159899）匯聚了科大訊飛、金山辦公、恆生電子、四維圖新等行業龍頭，近期也創下歷史新高，在TMT熱度持續下有望延續強勢表現。

作者：A股小挖基

本文源自：金融界

作者：E播報