CFM：部分原廠NAND產能轉向先進製程，預計下半年1Tb NAND供應增加
【熱點速讀】
1、CFM閃存市場：部分原廠NAND產能轉向先進製程，預計下半年1Tb NAND供應增加
2、三星平澤P4最新進展：PH1變身NAND/DRAM混合工廠，PH2用途待定
3、消息稱三星已打造更優秀DRAM結構，且良率提升至60%以上
4、中央機關6月計算機集採結果出爐：中標金額聯想第一，華爲第二
5、換機需求加持，5月日本PC出貨量創近6年同期新高
6、微軟發佈創新小參數模型Mu
1、CFM：部分原廠NAND產能轉向先進製程，預計下半年1Tb NAND供應增加
據CFM閃存市場瞭解，今年下半年起，部分存儲原廠產能將陸續切換新制程，如SK海力士V9、鎧俠/閃迪 BiCS8等，推動單die 1Tb NAND供應增長，並積極在手機、PC、服務器等應用領域加速客戶認證工作。未來，隨着原廠產能向大容量NAND逐漸傾斜，加上國內廠商產能快速爬坡，市場競爭將進一步加劇。
另外，雖然QLC NAND通過技術迭代優化性能和可靠性，並憑藉其大容量、低成本的優勢贏得部分需求端青睞，逐漸將應用從消費類SSD逐漸擴展至企業級等領域，但市場滲透率仍然偏低。因此，大容量QLC NAND出貨壓力相對大些。
不過，各家原廠產能調配進程、對應用市場的供應側重點存在差異，而需求端庫存水平、採購節奏、價格接受度等也有所不同，因此，需動態跟蹤原廠供應態度和應用需求變化。隨着原廠先進製程NAND產能釋放，未來1Tb NAND供需間的博弈更趨激烈。
2、三星平澤P4最新進展：PH1變身NAND/DRAM混合工廠，PH2用途待定
據韓媒報道，三星電子平澤第四園區工廠（P4）第二期（PH2）和第四期（PH4）的投資步伐正在加快。預計總投資約7萬億韓元（現場啓用和裝修工程各1.8萬億韓元）的外部建設將於今年下半年正式啓動。
業內人士稱，平澤園區的P4 PH2和PH4工地已經接到了施工指令。通常情況下，一旦接到施工指令，主體工程會在2~3個月後開始。他補充稱：“正式開工時間爲11月，但我們正在準備在9月即可開始前期施工的區域開展工作。”
三星電子最初計劃將PH2 和 PH4 建成僅用於晶圓代工的生產線，但考慮到近期晶圓代工業務的低迷，因此並未倉促開工。在此過程中，PH2還曾被考慮改造成“混合晶圓廠”，用於 DRAM、NAND、晶圓代工和封裝等多種生產線。據稱，目前三星電子內部仍在討論是將 PH2 用作 DRAM 生產基地，還是將其改造成混合晶圓廠。DRAM生產線PH4目前暫無進展，其建設工作已處於收尾階段。
與此同時，目前正在建設的P4 PH1和PH3項目進展順利。PH1最初設計爲NAND閃存工廠，現已轉變爲同時生產NAND和10納米級第四代（1a）DRAM的混合工廠，目前設備安裝已進入收尾階段。據悉，DRAM生產線PH3自6月起已開始陸續投入生產設備。
3、消息稱三星已打造更優秀DRAM結構，且良率提升至60%以上
據韓媒報道，三星電子已成功打造出一種比以往佔用面積更小、發熱量更低、電力和信息傳輸更順暢的DRAM結構。
三星電子計劃將新設計應用於其1c DRAM。預計以此方式生產的 DRAM 將用於計劃於下半年生產的HBM4。
報道稱，基於這項成果，三星電子已將最新DRAM生產良率大幅提升至60%以上，並已開始研究如何在新設計DRAM量產前進一步提高良率，同時還與客戶合作開展測試，以查明產品實際商業化過程中可能出現的任何問題。
4、中央機關6月計算機集採結果出爐：中標金額聯想第一，華爲第二
中央國家機關2025年臺式計算機及便攜式計算機批量集中採購項目6月批次的中標結果正式發佈。此次臺式機採購項目預算金額爲3784萬元，便攜式計算機採購項目預算金額爲1313.2萬元。
本次集採中龍芯、飛騰、海光、鯤鵬、申威、兆芯六大國產平臺表現亮眼，以約2852萬元的中標金額佔據採購總額的近七成份額。其中，中標金額排名第一的供應商爲聯想，第二爲華爲。
5、換機需求加持，5月日本PC出貨量創近6年同期新高
日本電子情報技術產業協會(JEITA)最新統計數據顯示，因微軟Windows 10將在2025年10月終止支持推升商用PC換機需求，加上「GIGA School構想(日本全國中小學每位學生配置一臺電腦設備)」換機需求顯現，帶動2025年5月份日本PC(桌上型電腦+筆記型電腦)出貨量較去年同月揚升13.6%至56.6萬臺，連續第11個月呈現增長，月出貨量雖連續第2個月低於100萬臺大關，但就歷年5月情況來看、創6年來(2019年以來、69.0萬臺)新高水準。
6、微軟發佈創新小參數模型Mu
微軟官網發佈創新小參數模型Mu。該模型僅有3.3億參數，但其性能可以比肩微軟之前發佈的小參數模型Phi-3.5-mini，體量僅爲其十分之一，並且在離線NPU的筆記本設備上，可以跑出每秒超過100 tokens的響應，這在小參數模型領域非常罕見。此外，Mu支持在Windows中設置智能體，可將自然語言指令實時轉化爲系統操作。