財經早餐：標普500指數、納指均創歷史新高；香港穩定幣法例將在8月1日生效

【宏觀要聞】

1、國務院總理李強6月27日主持召開國務院常務會議，聽取關於貫徹落實全國科技大會精神加快建設科技強國情況的彙報，部署健全“高效辦成一件事”重點事項常態化推進機制，審議通過《農村公路條例（草案）》。會議指出，要加強常態化機制建設，推動“高效辦成一件事”重點事項全面落實，結合羣衆和企業反映突出的問題優化拓展事項範圍，鼓勵各地因地制宜增加特色事項，推動銀行、醫院、電信等更多公共服務集成辦理。

2、近日，美方官員稱，正在加緊推進與有關經濟體談判，有望在7月9日“對等關稅”90天暫停期結束前與部分國家達成貿易協議。對於未達成協議的國家，可能單方面設定關稅稅率。商務部對此表示，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益爲代價達成交易，換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

3、中國人民銀行貨幣政策委員會2025年第二季度例會於6月23日召開。會議提出，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期調節；加力支持科技創新、提振消費，探索常態化的制度安排維護資本市場穩定；把做強國內大循環擺到更加突出的位置。

4、海關總署發佈公告，在持續開展針對日本福島核污染水排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測且結果未見異常，日本政府承諾保障輸華水產品質量安全的前提下，根據我國食品安全法律法規和世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關原則，爲維護消費者合法權益，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品進口。

【行業新聞】

1、證監會表示，近日對南京越博動力系統股份有限公司（簡稱越博動力，已退市）涉嫌信息披露違法違規行爲依法作出行政處罰事先告知，除擬對上市公司及實際控制人、相關董監高等造假責任人依法嚴懲外，還擬對兩名配合造假主體一併嚴肅追責。

2、滬深交易所就調整主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例及有關事項公開徵求意見，擬將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整爲10%，調整後與主板其他股票保持一致。

3、香港財政司司長陳茂波表示，穩定幣的法例將在今年8月1日生效，特區政府及金融監管機構將致力營造有利的市場環境，配以必要的監管措施，推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。

4、當地時間6月27日，馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink發佈了一段長達一小時的視頻，展示了他們最新的研究成果及產品發展方向。據介紹，目前Neuralink的受試者已經達到7人，其中涵蓋4名脊髓損傷患者與3名肌萎縮側索硬化症（ALS）患者。

5、財聯社記者多方採訪獲悉，當前算力租賃市場處於階段性低迷期，以H20爲代表的顯卡租賃價格相較年初高點已“腰斬”，多位受訪者坦言“現在算力市場比較難做”、“紅利期過了”。

6、市場監管總局近期組織開展食品添加劑使用情況專項抽檢，覆蓋全國31個省（自治區、直轄市）的商超、批發市場、餐館等場所，以及拼多多、抖音、淘寶等9個網絡銷售平臺。抽檢結果顯示：肉製品、水產製品、飲料、炒貨食品及堅果製品、乳製品、糖果製品和食用油、油脂及其製品7個大類食品未檢出不合格樣品；食糖、澱粉及澱粉製品、茶葉及其製品、水果製品、酒類、豆製品不同程度檢出食品添加劑違規使用。

7、市場監管總局會同國家衛生健康委發佈聯合公告，將那非類、拉非類兩類物質納入食品中可能添加的非食用物質名錄。旨在嚴厲打擊食品生產經營過程中非法添加那非類、拉非類物質的違法行爲，切實維護消費者權益。

8、從市場端獲悉，近期，全球維生素D3原材料供應受限，加劇了市場供需矛盾，價格呈現持續上漲態勢，包括國內最大維生素D3生產廠家花園生物，目前國內市場報價已達到660元/公斤，創下了今年價格新高。

9、全國首個面向低空經濟運營管理方的專業運營責任保險產品——“安翼計劃”6月28日在第三屆低空（蘇州）產業創新生態大會暨2025數字低空大會上正式發佈並實現首單落地。

【話題公司】

1、大普微首發上市申請獲深交所受理，成創業板首家獲受理的未盈利企業。

2、針對近期有網民發佈的中國稀土集團有限公司旗下上市公司“中國稀土”部分董事、高管職務變動方面的不實信息，中國稀土集團發佈聲明稱，部分董事、高管職務調整系中國稀土集團和“中國稀土”根據工作需要。當前，中國稀土集團和“中國稀土”各項工作未因相關人員變動受到影響。

3、加拿大政府以所謂“國家安全”爲由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大運營並關閉其加拿大業務。海康威視29日迴應稱：強烈反對加拿大政府以所謂的“國家安全擔憂”爲由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定。

4、中國東方航空集團有限公司原黨組書記、董事長劉紹勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

5、億緯鋰能公告，公司全資孫公司億緯儲能馬來西亞擬以自有資金、發行股票募集資金及/或自籌資金投資建設新型儲能電池項目，投資金額不超過86.54億元。

6、四方精創公告，公司董事兼高級管理人員陳榮發已完成減持計劃，累計減持27.63萬股，佔公司總股本的0.05%。

7、恆寶股份公告，實控人錢京減持股份比例達1.37%，減持計劃實施完畢。

8、中國人民銀行6月27日更新的非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示顯示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股東聯想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。

9、博納影業公告，股東中信證券投資有限公司及其一致行動人計劃減持不超過4097.64萬股，佔總股本3%。同時，股東浙江東陽阿里巴巴影業有限公司計劃減持不超過2733.89萬股，佔總股本2.0016%。

10、成都先導公告，終止收購南京海納醫藥科技股份有限公司約65%股權。

【行情動態】

1、美股三大指數上週五集體收漲，道指漲1%，標普500指數漲0.52%，納指漲0.52%。其中，標普500指數、納指均創歷史新高。大型科技股多數上漲，谷歌、亞馬遜漲超2%，英偉達、Meta漲超1%，蘋果、英特爾小幅上漲；特斯拉、微軟小幅下跌。耐克漲超15%，創四年來最大單日漲幅。

2、當地時間6月28日，美國參議院以51對49的票數比通過一項程序性動議，這項動議旨在推進被美國總統特朗普稱爲“大而美”的大規模稅收與支出法案。美國參議院程序性投票通過後，未來幾天法案通過的可能性增加。

3、當地時間6月27日，美國總統特朗普表示，他希望伊朗能夠接受國際檢查，以覈實其不會重啓核計劃。他還表示，將考慮因鈾濃縮問題再次轟炸伊朗。

4、國際原子能機構總幹事格羅西日前在接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時表示，儘管伊朗多個核設施在美國和以色列的襲擊中受損，伊朗仍具備在數月內生產出濃縮鈾的能力，他呼籲各方重回談判桌。

【公告速遞】

德固特：擬購買浩鯨科技控制權股票明起停牌

德固特公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買浩鯨科技控制權，並同步募集配套資金。預計構成重大資產重組，不構成重組上市。公司股票自2025年6月30日開市起停牌，預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案。標的公司是一家國際化的軟件和信息技術服務商，面向全球電信運營商、雲基礎設施服務商及政企客戶提供數字化解決方案。

成都先導：終止收購南京海納醫藥科技約65%股權事項

成都先導公告，公司原擬以現金方式受讓股權的方式合計取得南京海納醫藥科技股份有限公司約65%的股權。《股權收購意向書》簽署後，公司積極組織交易各方推進本次交易，聘請了專業的中介機構對標的公司展開盡調，在此基礎上，交易各方對本次交易方案進行多次論證和協商，但未能就本次交易事項的核心條款達成一致意見。爲切實維護公司及全體股東利益，經公司充分審慎研究並與交易對方友好協商，交易各方一致同意終止本次交易事項，本次重大資產重組事項終止。

中國稀土：公司部分非獨立董事和高級管理人員職務變動爲正常人事安排

中國稀土公告，近期關注到有網民發佈公司部分非獨立董事和高級管理人員職務變動方面的不實信息。爲避免相關不實信息對社會各界和投資者造成誤導，現予以澄清說明。經覈查，近期，公司部分非獨立董事和高級管理人員因工作原因辭任，公司董事會已同步補選了相關高級管理人員，並根據股東提名提請股東會補選非獨立董事。公司根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定及時履行了補選程序，並對外披露。本次部分非獨立董事和高級管理人員調整系公司和中國稀土集團根據工作需要，爲優化公司治理結構、提升管理效能，嚴格按制度及監管規定開展的正常人事安排，程序合規透明，相關人員職務調整後仍在中國稀土集團其他崗位任職。當前，公司的生產經營平穩有序，未因董事和高級管理人員變動調整產生影響。

齊翔騰達：6萬噸甲乙酮裝置例行停車檢修

齊翔騰達公告，爲確保甲乙酮裝置的安全、平穩運行，計劃於2025年6月30日起對6萬噸甲乙酮裝置進行例行停車檢修，預計停車檢修時間60天。公司將根據裝置檢修改造的時間進度，陸續恢復生產。本次檢修期間將減少甲乙酮產品產量，不會對公司全年生產經營計劃的完成及經營業績產生重大影響。

新乳業：控股股東擬減持不超過3%公司股份

新乳業公告，控股股東Universal Dairy Limited計劃在公告披露之日起15個交易日後的3個月內，以集中競價或大宗交易方式減持公司股份合計不超過25820305股，即不超過公司總股本的3%。其中，擬以集中競價方式減持公司股份不超過8606768股（佔公司目前總股本比例1%），以大宗交易方式減持公司股份不超過17213537股（佔公司目前總股本比例2%）。

磁谷科技：股東寶利豐擬減持不超過3%公司股份

磁谷科技公告，股東南京寶利豐創業投資合夥企業（有限合夥）因自身資金安排，擬通過集中競價、大宗交易的方式減持其持有的公司股份不超過2149569股，即不超過公司總股本的3.00%。減持期間爲自本公告披露之日起15個交易日後的3個月內。

秦港股份：股東秦皇島市國資委擬減持不超過2%公司股份

秦港股份公告，公司於2025年6月28日收到持股5%以上股東秦皇島市國資委《關於計劃減持秦皇島港股份有限公司股份的告知函》。因自身發展需要，秦皇島市國資委擬通過大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間爲本公告披露之日起15個交易日後的3個月內。

邁瑞醫療：股東Ever Union擬減持不超過500萬股

邁瑞醫療公告，持有公司股份51482379股（約佔公司目前總股本的4.25%）的首次公開發行A股股份前的特定股東Ever Union（H.K．）Limited，計劃在本公告披露之日起3個交易日後自2025年7月3日至2025年10月2日內，以集中競價或/及大宗交易等法律法規允許的方式減持公司股份不超過500萬股，約佔公司目前總股本的0.41%。

通用股份：股東紅豆國際投資擬減持不超0.31%公司股份

通用股份公告，股東無錫紅豆國際投資有限公司因資金需要，擬通過集中競價或大宗交易方式減持所持有的公司股份，計劃減持股份數量不超過500萬股，即不超過公司總股本的0.31%。自本公告日起15個交易日後的3個月內實施。

紫光國微：6月27日以4961.73萬元首次回購77.55萬股公司股份

紫光國微公告，2025年6月27日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施了首次回購。回購公司股份數量775460股，約佔公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額爲49617333.40元（不含交易費用）。

*ST金剛：孫公司簽訂3.99億元重大算力銷售合同

*ST金剛公告，公司下屬孫公司北京金剛數海智算科技有限公司於2025年6月27日與江蘇***大數據有限公司簽訂了《智算中心多元算力服務項目之服務協議》，由金剛數智向算力客戶提供算力服務，合同含稅總金額399360000.00元，服務期限5年，按月度支付算力服務費用。上述合同屬於公司日常經營性重大合同，合同的履行將對公司2025年經營業績產生積極影響。