部分上市農商行信用卡不良率攀升
本報記者 郭建杭 北京報道
隨着上市銀行2024年年報陸續發佈，數據顯示多家上市農商行信用卡不良率較上年末有上升。
業內人士對《中國經營報》記者指出，信用卡業務在農商行貸款業務中的佔比實際並不高，部分農商行信用卡不良率上升明顯但對銀行的實際資產質量影響有限。信用卡不良率的上升會推動銀行加大信用卡不良資產的處置力度，銀行會通過多種渠道化解不良，信用卡不良資產包公開掛牌轉讓的數量將增加。
信用卡不良資產包密集掛牌
近日多家上市農商行年報中披露2024年信用卡業務情況。例如，常熟農商行年報數據顯示，2024年不良貸款率總體穩定，略有上升。具體來看，該行2024年不良貸款率爲0.77%，其中個人貸款不良率爲0.94%，較上年年末上升0.16個百分點，信用卡不良率更是由2023年年末的1.40%大幅提升至4.14%，上升幅度達2.74個百分點。
重慶農商行的年報數據顯示，截至2024年年末，該行不良貸款率爲1.18%，較上年年末下降0.01個百分點。2024年個體經營戶和小微企業主均面臨經營壓力，個人貸款不良生成壓力依然存在。由個人消費貸及信用卡貸款組成的“其他貸款”，其不良率由上期末的1.49%上升至本期末的2%，其他貸款的規模由上期末的11.78億元上升爲16.08億元。年報指出，逾期管控取得成效，截至2024年年末，重慶農商行逾期貸款佔比1.32%，較上年年末下降0.10個百分點。
此外，2024年農商行信用卡發放規模也有變化。
常熟農商行數據顯示，信用卡貸款規模逐年下降，2024年年末28.77億元，2023年年末47.96億元，2022年年末64.16億元；信用卡貸款在貸款中佔比也呈下降趨勢，2024年年末佔比1.19%，2023年年末2.16%。重慶農商行的其他貸款類期末餘額佔比也出現微降，由2023年年末的11.72%降至2024年年末的11.23%。
張家港農商行的數據顯示，該行信用卡貸款規模下降，截至2024年年末信用卡貸款餘額14.11億元，期初餘額爲16.05億元。無錫銀行的數據顯示，該行信用卡貸款規模則出現逆勢上升，但在貸款總額中的佔比仍較小。信用卡透支期末賬面餘額6.13億元，佔比2.53%；期初賬面餘額4.25億元，佔比1.62%。
2025年以來，銀行業已掀起信用卡不良資產轉讓“小高峰”。僅2月，就有多家銀行轉讓信用卡不良債權包，規模最高的資產包本金超過30億元，債務人集中在經濟活躍區，逾八成未進入訴訟程序，還有銀行掛牌的信用卡不良債權總額超60億元，戶均欠款1.3萬元左右，逾期天數超過800天。
3月，銀行信用卡不良資產包持續密集掛牌轉讓，有銀行信用卡不良債權本金總額超200億元。
浙江金越資產副總經理徐曉丹告訴記者：“目前信用卡不良資產包的規模和數量還在持續增長，主要原因在於：一方面，部分持卡人超前消費，但持卡人還款能力斷崖式下降；另一方面，在監管驅動下，銀行加快清理個人消費信貸不良，使得信用卡不良資產包公開掛牌轉讓的規模和數量持續增長。”
多渠道處置不良
徐曉丹告訴記者：“銀行一般會通過自身追索、委外追索以及打包出售債權等幾種方式追索信用卡不良資產，在目前個人隱私保護監管趨嚴的背景下，銀行機構通過自身追索、委外追索的途徑追回信用卡不良時，會面臨個人隱私權的合規挑戰，公開掛牌轉讓資產包的方式解決了這個問題。”
業內觀點認爲，2025年銀行將加強信用卡存量業務風險的處置力度。未來信用卡不良資產包的規模和數量將會快速增長，資產包價格也有進一步下降的空間。
銀登中心官網數據顯示，2024年四季度個人不良貸款批量轉讓業務成交額715.4億元，其中信用卡透支的個人不良資產業務佔比14.9%。
信用類貸款不良資產包底層資產的客羣構成、戶均額度、賬齡長短等不同特點，決定了債權追回難度的不同，也決定了資產包市場價格不同。
信用卡不良資產包與其他信用類不良資產包相比有哪些特點？徐曉丹指出，信用卡不良包的主要特徵有以下方面：一是戶均規模較小，一般是幾千到幾萬元之間；二是不良包內債務人戶數較多；三是不良形成時間跨度較大，部分債務人較難聯繫。這些特徵就導致了在處置清收中需要採取不同於其他底層資產的清收方式。
業內認爲目前信用卡不良資產包的定價仍有下降空間。
浙江省投融資協會個貸專委會秘書長甘小虎告訴記者：“目前信用卡不良資產包定價與其他底層資產信用類不良債權包價格持平。但信用卡不良資產是信用類資產中處置難度最高的一類，未來價格會下降到合理空間。”
甘小虎指出，從不同類型的線上信用借款產品的准入門檻來看，消費貸、經營貸等大額信用借款會有準入要求，如要求客戶身份是國企事業單位員工、白名單客戶、代發客戶等要求，這些羣體的履約能力較強，風險性低於信用卡客戶。從違約的戶均規模來看，消費貸、經營貸的單筆規模在20萬—30萬元的規模，付出較大追回後的收益也較高；而信用卡資產包內的戶均規模小、賬齡長，追回難度高、收益低。
甘小虎表示，從此前信用卡不良資產包的拍賣情況來看，流拍後的資產包會以8折的價格再次拍賣，未來信用卡不良資產包轉讓定價還有下降的空間。
（編輯：朱紫雲 審覈：何莎莎 校對：顏京寧）