《半導體》環宇-KY喊Q2會更好 衝刺光通訊、矽光子商機

美中對峙加劇，美國針對大陸進口至美國產品課徵高達145%的關稅，大陸對美國進口產品反擊祭出125%的關稅，大陸半導體行業協會於4月11日公佈關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，根據海關總署的相關規定，「積體電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定爲原產地，由於美國光通訊IDM廠博通、Lumentum等多在美國製造，爲規避高關稅，勢必加速轉單到臺灣光通訊模組廠，讓臺廠成爲關稅戰下的受惠者。

除轉單效應可期，另一個值得關注的是，美國將AI相關光通訊及矽光子技術視爲國安關鍵技術，大陸廠商在全球前十大光通訊模組廠中佔有7家，可說是美國IDM廠主要買家，過去由大陸光通訊模組廠購買美國IDM廠晶片，在大陸製造生產成模組後再銷售至美國，在美中互祭高關稅後，原本1元的光通訊模組，現在由美國進口晶片到大陸(課125%)製成模組再出貨到美國(課145%)變成5.513元，成本因關稅大幅增加，直追矽光子，美國基於國安考量，可能力挺美國廠朝矽光子發展，有助於加速矽光子產品普及。

環宇-KY近幾年積極轉型，淡出競爭激烈的RF市場，並將美國廠轉爲生產高單價、軍工等量少RF產品，致力成爲光通訊IDM廠，希望與博通、Coherent及Lumentum分食AI資料中心光通訊及矽光子龐大商機。

目前環宇-KY美國4吋廠PD與RF產出各佔1/2，若只做光通訊，月產能可達4000片4“磷化銦晶圓，除PD外，環宇-KY也計劃未來將跨入CW雷射，目前已提供75mW CW laser樣品，並將在2025年底提供100mW CW laser，來提供客戶更多產品服務，擴大市場佔有率。

環宇-KY也規畫在臺灣增設產線，黃大倫表示，公司計劃年底前在新竹架設雷射後段切割/拋光/鍍膜等製程產線，出貨給光模塊廠，就近因應客戶需求。