百度雲全員會上，沈抖聊了業績、模型混戰、以及DeepSeek｜智涌獨家

文｜蘇建勳

編輯｜楊軒

《智能涌現》獨家獲悉，2025年2月12日，百度智能雲事業羣組（ACG）召開全員會。會上，百度集團執行副總裁、百度智能雲事業羣總裁沈抖提到了ACG在2024年的業績表現，也提到了當下DeepSeek爆火，對ACG乃至整個模型賽道的影響。

作爲直接承接模型商業化需求的部門，ACG要依靠文心大模型拓展百度的B端生意。沈抖也在內部會上表示，ACG需要與李彥宏對齊的目標是：

用API的調用來驅動智能雲業務的發展，進一步管控項目制，更加強調公有云的價值，鼓勵售賣標準化產品。與此同時，ACG會響應客戶對DeepSeek的需求。

沈抖還肯定了ACG的業績。他在全員會上提到，ACG的年收入、毛利額、KA客戶的訂閱都實現了20%-50%的漲幅。其中，他提到三個工作亮點：

大模型的調用實現了不錯的增長。無論是內部客戶還是外部客戶，每天的億次調用量都增長了20倍以上，付費佔比達到了80%。

GPU公有云增速較快，市場份額達到了前三。

大模型的私有化部署有比較旺盛的需求，收入提升了30%。

與此同時，沈抖也提到，ACG預計將在兩個月內，完成圍繞崑崙芯的3萬卡集羣的建設。

在應用層，ACG旗下着重對代碼助手、智能客服、數字人三個領域做了佈局。沈抖先是肯定了整體的回款率，也提及了應用層的毛利有所改善，但他也坦言，雖然DeepSeek橫空出世，但大模型的混戰還沒有完全結束，戰況依然非常焦灼。

“焦灼”的具像化體現，是去年以來的模型價格戰。沈抖提到，國內去年“惡意”的價格戰，導致行業整體的創收相較於國外差了多個數量級，國外的收入，則主要由OpenAI這樣領先的模型企業貢獻。

他判斷，接下來多模態的需求會進一步提升，行業的重心將從訓練轉移到推理，多模態會成爲主流的需求。

在應用層，沈抖表示，接下來部門要聚焦泛營銷領域，在銷售客服等應用上會進一步去優化效果。

AI行業的“掀桌咖”DeepSeek，也是ACG全員會提及的重點。

有關DeepSeek對百度的影響，沈抖迴應員工，每當科技的發展走到瓶頸期，總會有一個引領性的組織製造出拐點，而DeepSeek就是這個拐點。

他認爲，在DeepSeek引發這一波虹吸效應之後，開發生態會進一步繁榮，ACG非常尊敬開源對行業的積極推動，千帆平臺（百度的大模型開發平臺）一直在支持Llama，百度一直有擁抱變化和開放的心態。

沈抖總結，DeepSeek在短期內會對百度產生影響，但長期來看是利大於弊的。他提到，即使現在大家看到各家之間你追我趕，但整個行業仍處於很早期的階段，長期來看，還有很多可以創新的點。

但面對DeepSeek的來勢洶洶，首當其衝的AI產品，沈抖認爲，是字節跳動的豆包，理由是其訓練成本和投流成本都很高。

不過，他認爲，短期內DeepSeek的組織和商業化還需要時間去完善。在這個窗口期，整個市場被教育後，所產生的未被滿足的需求，雲廠商還有承接的機會。

在組織文化層面，沈抖提到，自己觀察到ToB行業中存在“凡事都要講職級對等”等典型現象，這並不利於信息流通效率。他希望不要把這一套帶到ACG。

他總結，現在外部的變化太快了，組織需要更強的韌性和信心來應對環境的變化；要堅信永遠有創新的機會，Scaling Law的故事是確定的，但是單純依靠堆疊資源是不會提高效率的。

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