8.28趙老哥：衛星通信+東數西算+esim+國產芯片

免責聲明：本文內容‬僅代表個人思路‬，不構成投資建議，文中所提個股，不具有任何指導作用，切勿跟風，後果自負！股市有風險，投資需謹慎！

一、熱點精選（8.28）

熱點一：衛星通信

核心邏輯：近日印發《關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見》。意見提出，加快衛星互聯網系統建設和應用服務，推動衛星互聯網實現高質量發展，針對低軌衛星通信應用適時開展商用試驗，帶動產業鏈上下游協同創新，實現全球範圍內寬帶網絡覆蓋，爲各類用戶提供高速衛星互聯網服務，持續拓展多樣化應用場景。

產業前景：我國已進入低軌星座密集部署的關鍵階段。以“星網星座”和“千帆星座”爲代表的重大國家項目正加速推進，計劃在2030年前部署總計約2.3萬顆衛星。後續強政策驅動下低軌衛星通信行業望加速爆發，產業鏈公司受益。

相關標的：

陝西華達——公司是國內航天領域互聯產品供應商之一，產品已覆蓋衛星、載人飛船、空間站、火箭等多個航天場景，近日爲衛星互聯網低軌10組衛星項目配套提供了高可靠電連接器與電纜組件。上海瀚訊——公司新拓展的低軌衛星通信業務陸續開始交付，公司前兩大客戶分別是上海垣信衛星和上海格思航天，均爲低軌衛星星座“千帆星座”的主要建設或運營單位。

其餘還有天銀機電、華力創通、中國衛星、通宇通訊等相關公司。

熱點二：東數西算

核心邏輯：在8月27日舉行的第四屆828B2B企業節開幕式上，華爲雲宣佈其Tokens服務全面接入CloudMatrix384超節點，將發揮“大雜燴”優勢，以系統創新彌補單點不足，實現性能持續提升。

產業前景：證券時報表示，華爲CloudMatrix384超節點通過系統級創新，顯著提升Tokens處理效率，全面接入後加速AI商業化落地。

相關標的：

盛科通信——公司是國內稀缺的以太網交換芯片設計企業，公司面向大規模數據中心和雲服務需求，交換容量爲12.8Tbps及25.6Tbps的高端旗艦芯片在客戶處進入市場推廣和逐步應用階段。

歐陸通——公司是高功率服務器電源供應商，受益於AI產業增長和國產替代大機遇。

熱點三：esim

核心邏輯：1、華爲官宣將於9月4日舉辦華爲Mate XTs非凡大師及全場景新品發佈會，將發佈新款華爲三摺疊屏手機。據多位數碼博主爆料，Mate XTs 有望領先iPhone，率先在國內發佈eSIM技術。2、蘋果官宣將於北京時間9月10日凌晨一點召開秋季發佈會，推出iPhone 17系列新品。其中iPhone 17 Air有望成爲蘋果國內首款支持eSIM的機型。

產業前景：

相關標的：日海智能、東信和平、澄天偉業.

熱點四：國產芯片

核心邏輯：黃仁勳表示，中國今年可能帶來500億美元的商機。他預計，中國市場年增長大約50%，並表示，希望向中國市場銷售更新的芯片。

產業前景：招商證券分析稱，本土GPU公司2025年銷售同比持續增長且長期趨勢樂觀，半導體屬AI算力和自主可控雙重屬性疊加領域，GPU/ASIC/Switch和配套芯片、先進製造/存儲、上游設備/材料/EDA、PCB/CCL等算力產業鏈都有望迎來爆發。

相關標的：

中芯國際——國內算力芯片將更多依賴公司先進製程產線，伴隨先進製程產能開出和良率提升，公司有望迎來價值重估。

通富微電——在先進封裝領域前瞻佈局。

二、操作策略

昨日尾盤跳水走弱，滬指回補8月25日的放量缺口，放量K線失去有效支撐，短期謹慎一點，耐心等情緒指數企穩。

免責聲明：本文內容‬僅代表個人思路‬，不構成投資建議，文中所提個股，不具有任何指導作用，切勿跟風，後果自負！股市有風險，投資需謹慎！