20cm速遞｜創業板新能源ETF國泰（159387）上漲1.1%，綠電政策與儲能擴張或提振光儲預期

華安證券指出，光伏產業鏈價格聯動上漲，硅料價格穩中有漲，N型硅料漲幅收窄；硅片、電池片價格延續上漲，組件價格小幅擡升，成本傳導持續釋放，但終端博弈氛圍仍存。儲能行業強制性國標生效，推動行業從“成本優先”向“安全爲本”轉型，國內上半年儲能採招數據維繫高景氣度，歐洲大儲招標超預期，戶儲需求持續復甦。氫能產業加速發展，“制儲輸用”全鏈條納入央行綠色金融支持目錄，鹽穴儲氫項目開工建設，制氫、儲運等環節受關注。風電領域多地集中釋放超GW級海風項目，深遠海佈局加速推進。電池方面，LG簽下LFP電池供應大單，碳酸鋰價格回落，建議配置盈利穩定的電池環節。電網設備方面，微軟、Meta上調資本開支預期，AIDC電力設備板塊機會顯現。整體來看，新能源各細分領域呈現結構性增長，政策與技術驅動行業高質量發展。

創業板新能源ETF國泰（159387）跟蹤的是創新能源指數（399266），該指數漲跌幅爲20%，該指數從市場中選取涉及清潔能源、節能技術及新能源汽車等方向的代表性企業證券作爲指數樣本，以反映新能源及相關技術領域上市公司證券的整體表現。成分股具備高成長性和創新能力，能夠較好體現行業發展趨勢與技術進步。

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