009803買進市值型ETF就能跟著市場成長!詹璇依:很適合所有的人

臺股示意圖。

身爲財經主持人,替客戶巡迴主持投資說明會是我的日常,很樂見在2025年初,有多檔的市值性ETF,即將誕生跟大家見面,也見證從五位數的代碼到六位數。

市值型ETF是我一直認爲,很適合所有的人,來參與市場的一個入場券或敲門磚。

這檔009803他的亮點之處,在於他主動首創的「市值成長型」,也就是說他不只要追求的是市值夠大,而是在乎他的成長性還有動能,也就是圖片裡的五大因子

這些多因子 ,用三句話來說就是「過去市值大、現在動能強、未來成長佳。」

進化版市值型概念我覺得這是蠻好的,因爲他更可以站在投資人的角度,還有透過這樣的編制,可以真的選到有持續獲利能力,也就是幫自己打造穩穩護城河的這樣的個股,所以不只可以挑到很強的資通訊產業,其實當中也有包含,我們臺灣的很多標竿企業或是隱形冠軍!

蠻多人好奇009803跟009802的差異跟比較 ,從我目前的研究直觀來看,009802目前公佈的20大持股沒有臺積電(2330),最大成份股爲聯發科(權重19.4%),富邦方面的說法爲,根據指數回測過去10年期間,前8年選股都有臺積電,而「動能因子」篩選下,近一次換股期間臺積電已在相對高點,換算漲幅空間可能不如其他企業而剔除,但不代表未來不會迴歸成份股之中。

而009803,目前電子股佔比爲74.5%,其中半導體佔42.9%,其實就是緊抓着盤面上的AI主旋律,跟臺灣資通訊強項。

這兩者很像當年的00922跟00923,募集時間相似,之後這兩檔績效表現也都不俗,所以關鍵還是在指數規則編制的邏輯,雖然同樣有動能因子;但搭配不同篩選機制,成分股還是具差異,其實這對投資人都是好事。

也代表臺灣經濟跟企業獲利都是在成長的軌道上,投資人只需要買進市值型ETF,就可以跟着市場成長,當臺灣一流企業的股東,何樂而不爲?

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

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