0050連結基金 今年來淨申購稱霸

0050連結基金熱度高漲,今年以來淨申購金額力壓多檔知名臺股主動基金,衝上買氣排行榜第一。圖/本報資料照片

臺股基金今年以來淨申購金額前十名

0050受惠費用率優化、分割議題,成長迅猛,帶動其不配息版的0050連結基金熱度高漲,今年以來淨申購金額力壓多檔知名臺股主動基金,衝上買氣排行榜第一。統計今年以來臺股基金淨申購,0050連結基金表現意外亮眼,以淨申購金額46.7億元奪冠,在臺股大跌的4月亦有14.9億元。

法人分析,買氣變化顯示沒有配息需求的0050投資人,已逐漸注意到0050連結基金不配息級別,其與0050含息總報酬高度相近,且沒有配息稅負。例如政大教授周冠男就認爲,如果要享受0050分散投資好處並降低稅負,可以買進0050連結基金不配息級別,不配息投資對比領股息課稅後加上手續費投回市場,兩者報酬率會有顯著差異。

臺灣50指數長期表現獲投資人認同,0050連結基金的投資風格與特色,相對臺股基金更爲明確,且申購方式跟臺股基金一樣,可以透過證券、銀行、基富通、巨亨買基金等管道買進。根據0050連結基金保管銀行中國信託商業銀行統計,其近三月點閱查詢率爲境內基金第一,並領先逾3,500檔基金。

面對主被動基金市場趨勢變化,安聯投信近期也積極透過多元管道應戰,近期宣佈將募集全球首檔主動式ETF─安聯臺灣高息成長主動式ETF,聚焦高股息、成長雙主題,同時採用多策略模組,多元分散的概念以量化及質化兼具方式,保持投資組合長期競爭力,也正式跨足臺股ETF。

野村投信則是搶先國內市場發出首檔主動式ETF。野村投信表示,野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)在5月5日掛牌後表現受到市場關注,其採取先進且縝密的質化加上量化投資流程,爲人機協作最佳結合範例。質化方面,野村臺股團隊對臺股深入的研究也深受業界稱道,00980A主動式ETF挾兩大優勢,精選「漲相佳」成分股並且適時靈活動態調整,尤其適合蛇年蛇行盤勢,帶來更多的投資機會。