《資服股》精誠保險系統「匯客＋」搶攻高資產市場 推稅務診斷系統

根據《2025中國信託銀行臺灣高資產客羣金控財富管理報告》，臺灣高資產客戶規模已達57兆元新臺幣，年成長16％，其中，有五成的年輕高資產族羣已積極規劃財務傳承，對專業理財需求殷切，他們亟需專業人士的協助，運用多元的理財工具預作規劃，這正是精誠「匯客＋」平臺推出「稅務診斷系統」的主因。

保險稅務培訓與行銷專家蕭伯偵強調，根據長期對保險市場的觀察，以及近期金融機構所發表的財富管理報告，我們發現高資產客戶市場持續擴張，代表財富傳承與稅務規劃的需求日益殷切，市場競爭正邁入專業化與精準化的時代，業務員若缺乏即時又專業的工具，很容易錯失商機。『匯客＋』的『稅務診斷系統』不僅是一套數據模型工具，能清楚呈現稅務風險與解方，更能直接轉化爲行銷提案，讓業務人員用更快、更準確的方式迴應客戶需求，守住客戶，也守住關係。

精誠資訊表示，『匯客＋』新功能『稅務診斷系統』是保險業界唯一能夠提供精華稅務診斷建議、保單調整建議甚至是行銷話術建議的財富傳承工具，內建96種不同的要保人、被保險人與受益人排列組合，以及連帶影響的稅務態樣，加上過去10種曾購買保單類別以及針對未來人生不同階段的11種規劃需求，能針對不同要保人、被保險人與受益人組合自動生成專業診斷與行銷切入點，協助業務人員打造具專業說服力的提案，快速提升成交率與客戶信任。