寧德時代：刊發H股招股說明書，本次發行的H股預計5月20日掛牌上市

寧德時代H股發行公告核心要點解讀

發行進展

2025年2月11日遞交H股上市申請，3月25日獲中國證監會備案，4月10日通過港交所聆訊，5月6日刊發聆訊後資料集。

H股招股說明書於5月12日在港交所網站發佈，A股投資者需通過指定鏈接查閱（中英文版本已提供）。

發行規模與結構

基礎發行量：117,894,500股H股，其中香港公開發售佔7.5%（8,842,100股），國際發售佔92.5%（109,052,400股）。

調整機制：

發售量調整權：最多增發17,684,100股；

超額配售權：最多增發20,336,700股（若調整權悉數行使）。

最大發行量：若兩項權利均行使，總髮行量可達155,915,300股。

定價與時間安排

發行價上限：不超過263港元/股；

公開發售期：5月12日至15日，預計5月16日前公佈最終定價；

上市時間：預計5月20日在港交所掛牌交易。

特別提示

本次公告及H股招股說明書不構成任何證券要約或投資建議，A股投資者需以境內披露信息爲準。