中信銀750人次通過高齡金融、家族信託規劃顧問師

中信銀行積極響應金管會信託業務發展策略藍圖，持續培育同仁考取證照，今日由金管會主委彭金隆（左五）頒發「顧問師團體獎—續航高峰獎」予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（左六）及團隊。圖／中信銀行提供

積極響應金管會信託業務發展策略藍圖，中信銀行持續培育員工考取證照。30日於信託公會舉辦「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平臺績優團體」頒獎典禮中，中國信託銀行以750人次通過高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師，累計人數名列前茅，榮獲「顧問師團體獎—續航高峰獎」。

此外，亦由於中信銀行積極走訪村裡宣導，展現信託專業實力，參與信託公會建置的「信託資訊交換平臺」，一舉奪得「信託宣導貢獻團體獎」、「信託資訊交換平臺榮耀獎」等大獎。

「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平臺績優團體」頒獎典禮由金管會主委彭金隆、信託公會理事長邱月琴出席頒獎，中信銀行個人金融執行長楊淑惠代表受獎。

楊淑惠表示，中信銀行表現優異，一舉榮獲三項大獎，是各界對中信銀行持續精進信託專業與深化社會關懷的高度肯定。未來亦將不斷強化信託核心實力，秉持「以客爲尊」理念，提供更貼近民衆需求的信託服務，與各界攜手推動信託業務的健全發展。

信託公會開辦金融顧問師制度以來，中信銀行已有503人通過高齡金融規劃顧問師認證及247人取得家族信託規劃顧問師認證，團隊實力受肯定，榮獲「顧問師團體獎—續航高峰獎」；此外，累積606位退休理財規劃顧問（RFA），更累計 493位取得國際認證高級理財規劃顧問（ CFP®），持證數居金融業領先地位。

另一方面，中信銀行走入社區、深入村裡，響應信託公會於去年首度啓動的「村裡辦信託宣導行腳計劃」，辦理近20場講座、吸引逾600人蔘與，場次與人數均爲業界翹楚，藉由面對面的互動交流，讓信託轉換爲實際守護民衆財產與晚年生活的溫暖力量，因此獲得主辦單位肯定，勇奪「信託宣導貢獻團體獎」。

值得一提的是，中信銀行亦積極參與信託公會攜手聯合信用卡中心建置的「信託資訊交換平臺」專案，共同推動信託資訊標準化、數據交換與平臺建置，期盼大幅提升信託付款效率，奠定數位發展基礎，摘下「信託資訊交換平臺榮耀獎」。

臺灣已經正式邁入超高齡社會，中信銀行觀察到客戶面對超高齡之財務管理挑戰，將持續幫助長者規劃資產與保障財產安全，6月亦參與中華民國老人福利推動聯盟舉辦的「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」頒獎典禮，榮獲優選殊榮，未來更將不斷培育具備高齡金融與家族信託雙重專業的顧問師，爲客戶打造全方位信託規劃，體現普惠金融價值，提供更具溫度與效率的金融服務。