這指數近十年表現佳 勝過 S&P 500指數
主要美股指數近十年曆史報酬率。資料來源:ICE Data Indices,Bloomberg,統一投信整理
美國50指數近十年總報酬率294.04%,年化報酬率約14.23%,均優於S&P 500指數。美國50指數集結美國TOP 50強企業,有如豪華版美股Buffet,將於7月9日展開募集的統一美國50 ETF(009811)正是臺灣首檔追蹤美國50指數的美股ETF,幫助投資人選得精、投得巧,提升資產配置長線競爭力,獲得賺取長期穩健報酬的機會。
近年來全球資金加速涌入美國市場,美股總市值一舉突破60兆美元大關。ETF市場同樣火熱,根據FactSet統計,2024全年全球投資人投向美國ETF的資金約1.12兆美元,爲歷年來新高,顯示對美國企業的長期成長性相當有信心。
美股連年走揚,多元產業百花齊放,更是贏得資金青睞的關鍵。有別於S&P 500指數集結500家公司卻稀釋前段班企業的爆發力,科技尖牙股走勢亮麗卻相對波動也大,美國50指數以市值爲衡量標準,涵蓋科技、金融、消費等產業的藍籌股和市值巨擘,兼顧成長性和分散風險。
舉例來說,科技產業遇逆風而受挫時,美國穩健的金融實力,依然能夠乘着席捲全球的電子支付風潮,展望高效率的獲利起飛空間;以美國50指數成員—髮卡組織威士(Visa)爲例,2025年第2季營收、每股稅後盈餘(EPS)均優於市場預期,跨境收入正是重要的成長引擎。
統一美國50 ETF每股發行價爲新臺幣10元,投資人可把握7月9至11日募集繳款,每張只要新臺幣1萬元,透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811採半年配息機制,於每年3月、9月底評價,保管銀行爲臺灣銀行。若將配息帳戶設定爲臺銀,還可免除10元跨行匯款手續費,讓配息完整入帳。
※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。