這檔ETF才掛牌7天「漲多跌少」!1萬多元就能入手 股海老牛:3族羣適合買

示意圖/AI生成示意圖

【文.胡肇芳整理】

木頭姐(Cathie Wood)旗下的ARKK(ARK Innovation ETF)今年以來表現亮眼,截至昨日收盤累計上漲超過23%,創下年內新高,明顯領跑美股四大指數。法人分析其強勢表現,主要有四大因素,且在外在環境利多下,ARKK的亮眼表現可望延續。

首先,AI浪潮持續發酵,帶動創新科技股大漲。ARKK重倉多檔與人工智慧(AI)相關的成長型科技股,例如Tesla(電動車與AI自駕技術)、Roku、Palantir、CRISPR等,AI與自動化熱潮帶動市場對未來科技變革的期待,這些公司雖未必短期獲利強勁,但擁有長期顛覆產業的潛力,符合ARK創辦人Cathie Wood一貫的「顛覆式創新投資」理念。

ARKK成分股多數是「非主流但具潛力」公司

其次,市場對聯準會降息預期升溫,有利成長股。在經濟數據趨緩、就業市場降溫背景下,市場預期美國聯準會年底可望降息,甚至不排除提前啓動降息,帶動成長型科技股估值修復。ARKK多爲未來成長性高的企業,對利率變化極爲敏感,降息預期提高其估值空間。

第三,資金輪動由大型股擴散至中小型成長股。去年資金多集中於如輝達(Nvidia)、微軟(Microsoft)等科技巨頭,但近期資金開始外溢至中小型AI及創新科技股,而ARKK多數成分股正是這類「非主流但具潛力」的公司。

第四,加密貨幣在穩定幣法案通過後上演慶祝行情,有利ARKK表現。ARKK成分股除前面提及的AI創新科技產業外,也包含區塊鏈及加密貨幣相關的企業,例如美國最大加密貨幣交易所Coinbase、以及交易平臺Robinhood等,近期都出現大漲,而這些公司都是ARKK的主要成分股,因而挹注ARKK上漲動能。

00983A投資聚焦顛覆式創新

與ARKK主軸一致

中信ARK創新主動式ETF(00983A)經理人唐祖蔭表示,00983A投資策略聚焦於顛覆式創新,與ARKK主軸一致,涵蓋 AI、自駕車、機器人、基因科技、金融科技等顛覆式創新產業,且成分股重疊度高,當ARKK受惠於資金涌入、成分股大漲時,00983A可望同步受惠。

觀察00983A自6月18日掛牌以來,受惠美股表現回溫,科技股領軍創高等利多,至今漲多於跌,掛牌以來報酬率約4%,以今年才掛牌的主動式ETF來說,算是取得不錯開局。

唐祖蔭表示,看好ARKK或美股創新股的投資人,00983A可作爲參與顛覆式創新趨勢的投資工具。建議投資人可以將美股市值型ETF作爲核心配置,00983A作爲衛星配置,長期佈局,藉以搭上科技創新帶來的豐厚果實。

財經部落客「股海老牛」認爲,00983A適合以下3種投資人:1、偏好「選股不選市」策略;2、對顛覆式創新產業有興趣;3、對美股苦手的投資人。

財經部落客「要不要來點稀飯套餐」也認爲,00983A的策略,就是跳脫平均,目標是提前卡位那些有機會翻10倍的成長型企業,從過去ARK押中的 Palantir(近五年報酬 +1393.48%)就能看出來,這些股票可能波動很大,但只要押對一檔,整體表現就會被拉高。

「要不要來點稀飯套餐」認爲,這樣的組合背後的特性,「主動選股+創新主題+ 海外中小型股」,意味着高潛力,但同時也伴隨着高波動風險。

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本文授權自今週刊,原文見此。

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