【早報】中美談判代表8月初會面？商務部迴應；稀土精礦價格再度上調
今日無新股上市，無新股申購。
宏觀新聞
1、《中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於互免持公務普通護照和普通護照人員簽證的協定》將於2025年7月17日生效。根據協定，持有效的中國公務普通護照、普通護照和馬來西亞普通護照人員，以休閒旅遊、探親訪友、商務活動、交流訪問、私人事務、醫療、國際運輸（機組人員）爲目的，在締約另一方入境、出境或者過境，停留不超過30日，且每180日累計停留不超過90日，可免辦簽證。
2、商務部昨日召開例行新聞發佈會。記者提問，近日，美國商務部長盧特尼克表示，他與其他美國高級貿易官員可能會在8月初與中方談判代表會面，請問是否屬實？目前是否有具體時間安排和議題內容？對此，商務部新聞發言人何詠前表示，目前，雙方在多個層級就經貿領域各自關切保持密切溝通。希望美方與中方相向而行，本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發揮好中美經貿磋商機制作用，繼續加強對話溝通，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，爲世界經濟發展注入更多確定性和穩定性。
3、昨日的商務部例行新聞發佈會上，新聞發言人就中國政府是否已採取相關措施打擊關鍵礦產轉運和走私行爲作出了迴應。何詠前表示，今年5月，中國國家出口管制工作協調機制辦公室，已部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動，相關信息可在商務部網站查詢。
4、人力資源社會保障部、財政部日前印發《關於2025年調整退休人員基本養老金的通知》。《通知》明確，從2025年1月1日起，爲2024年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的退休人員提高基本養老金水平，總體調整水平爲2024年退休人員月人均基本養老金的2%。
5、當地時間7月9日，特朗普宣佈對銅徵50%關稅。中國外交部發言人毛寧對此表示：中方一貫反對泛化國家安全概念，我們也始終認爲關稅戰、貿易戰沒有贏家，濫施關稅不符合任何一方的利益。
6、上海市國資委黨委7月10日召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。市國資委黨委書記、主任賀青指出，要全面貫徹落實十二屆市委七次全會精神，堅持創新驅動，保持對新興技術的敏銳感知，加強對數字貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈技術在跨境貿易、供應鏈金融、資產數字化等領域的運用。
行業新聞
1、包鋼股份與北方稀土雙雙發佈公告，宣佈將2025年第三季度稀土精礦關聯交易價格調整爲不含稅19109元/噸（乾量，REO=50%），較二季度的18825元/噸上漲1.5%。這是2024年四季度以來，稀土精礦日常關聯交易價格連續四個季度環比上漲。
2、中國有色金屬工業協會硅業分會發布數據，本週硅片價格止跌持平，整體持穩運行。雖然國內光伏市場終端需求無大規模回暖跡象，且下游電池需求未明顯增加，但由於本週開始硅料企業陸續調高報價，市場行情較前期消極轉向較爲積極態勢。同時，疊加硅片價格持續走低，在資金壓力下，各廠商開始提價探漲。
3、據知情人士透露，OpenAI正準備推出一款“開放權重模型”，最快將於下週上線。OpenAI的模型通常爲“閉源權重”，即其訓練參數不會對外公開。知情人士表示，該模型“類似於o3 mini”，具備OpenAI最新模型廣受好評的推理能力。
4、歐洲最具價值的防務技術初創公司Helsing表示，在完成兩次測試飛行後，歐洲可以在幾年時間內實現無人駕駛戰鬥機的部署。Helsing公司預計數年內AI控制戰鬥機實現超視距空戰，其AI系統僅用72小時就積累了相當於飛行員100萬小時的經驗。
5、中國工程機械工業協會最新統計顯示，今年上半年挖掘機總銷量達12.05萬臺，同比增長16.8%。業內預計下半年國內土方設備需求仍將保持穩定的正增長，全年有望保持兩位數以上增速；今年海外整體需求仍將下滑但不同區域存在分化。
6、OPEC在週四發佈的《2025年世界石油展望》中表示，今年全球石油需求平均爲1.05億桶/日。OPEC預計2026年全球石油需求將增至1.063億桶/日，2029年將攀升至1.116億桶/日；對2026年至2029年需求的預測均低於去年的預期。OPEC仍預計2030年日均需求爲1.133億桶，與去年預測相同。
公司新聞
1、昨日有消息稱智元機器人上市目的地爲港股，並在推進港股IPO事宜。對此，智元機器人迴應《科創板日報》記者稱，不屬實，智元機器人暫無赴港上市明確計劃。
2、新亞電子公告，本次股票異動期間，公司董事和高級管理人員存在減持公司股票的情形。
3、賽力斯公告，上半年淨利潤同比預增66%-97%。
4、中國重工公告，上半年淨利同比預增182%-238%。
5、中國船舶公告，預計上半年淨利潤同比增長98%-119%。
6、藥明康德公告，預計上半年實現經調整歸母淨利潤約63.15億元，同比增長約44%。
7、利民股份公告，控股股東李明擬減持不超過3%公司股份。
8、三美股份公告，預計上半年淨利潤同比增長147%-172%，公司氟製冷劑產品均價同比大幅上漲。
9、江豐電子公告，擬定增募資不超過19.5億元，用於年產1.23萬個超大規模集成電路用超高純金屬濺射靶材產業化項目等。
10、東陽光公告，上半年淨利潤同比預增157%-193%，具身智能機器人業務已實現營業收入。
11、國盛金控公告，上半年淨利同比預增237%-394%。
12、真視通公告，股東胡小周、陳瑞良、吳嵐計劃減持合計5.96%公司股份。
13、金風科技公告，股東和諧健康擬減持不超過1%公司股份。
14、秦安股份公告，擬購買亦高光電99%股權，股票復牌。
15、天保基建公告，預計上半年淨利潤同比增長1582%–2329%。
16、廣生堂公告，乙肝治療一類創新藥GST-HG131納入突破性治療品種名單。
17、良品鋪子公告，控股股東籌劃控制權變更事項，股票停牌。
環球市場
1、納指收盤漲0.09%，標普500指數漲0.27%，兩大指數均創下收盤新高，道指漲0.43%，特斯拉收漲4.7%。比特幣突破117000美元，繼續刷新歷史新高。受礦業和醫療類股票提振，英國富時100指數收漲1.23%報8975.66點，超過了6月12日的前高。
2、國際油價10日下跌，WTI原油期貨8月合約跌2.65%，布倫特原油期貨9月合約跌2.21%。
3、特朗普再度敦促美聯儲主席鮑威爾降息。美聯儲理事沃勒表示，美聯儲可以考慮在7月降息，他對利率的看法“與政治無關”。
投資機會參考
1、不止是硅片硅料！光伏組件含稅含運均價也迎來上調
據SMM數據顯示，7月9日，光伏組件含稅含運均價上調，上調幅度0.3%-1.5%不等。此外，據市場消息顯示，多家硅片企業上調了硅片報價，不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。業內人士反饋，本次硅片報價上調的主要原因是上游硅料漲價引發的傳導效應；但是，由於國內光伏市場終端需求增速放緩，下游電池環節能否接受本次硅片提價還有待觀察。
組件漲價的決心背後，是資本對供給側改革落地預期的持續升溫。數據顯示，硅料現貨價格已經連續兩週上漲。上游環節成本上漲通過產業鏈直接傳導至下游，直接擡升組件生產成本。申港證券劉寧認爲，從目前的情況來看，光伏行業破除“內卷式”競爭，是當前政策與企業自救的重要議題，有望推動從“價格血拼”向“優質優價”轉型。國聯民生證券張磊預計光伏供需關係或將於2026年出現實質性改善，2027-2028年陸續恢復至合理供需比。
2、華爲智能輔助駕駛總里程超30億公里
據媒體報道，近日舉行的“享界品牌之夜”上，華爲常務董事、終端BG董事長餘承東表示，截至2025年7月7日，鴻蒙智行輔助駕駛總里程超過30.37億公里，平均每天超1000萬公里。鴻蒙智行泊車輔助使用超過1.85億次，平均每天超63.5萬次。餘承東表示，智能輔助駕駛使開車變得輕鬆，華爲已爲L3級自動駕駛能力做好了準備，期待L3的制度和法規早日到來。
中商產業研究院分析師預測，2025年全球自動駕駛市場規模將達2738億美元。華創證券表示，政策與商業化的雙重驅動下，2025年或成智駕行業分水嶺，智駕行業正加速進入“技術+法規+商業化”共振的新階段，隨着智能駕駛滲透率加速提升，國內智能駕駛產業有望受益。
3、開啓萬物智聯新時代，產業有望迎來機遇期
據媒體報道，如今，5g進入“價值挖掘”的深水區，伴隨着人工智能迅速崛起，低空經濟、衛星互聯網等領域興起，國家之間圍繞下一代通信技術“6G”的競爭愈發激烈。在湖北，中信科移動作爲通信領域的“國家隊”，率先攻克了讓“空、天、地”協同通信的核心技術，展現了我國在空天信息新賽道上的硬實力。
6G即第六代移動通信技術，其願景包括高速率與低時延、大規模物聯網連接、空天地海一體化、通感算智融合、更高的頻譜效率等，促進萬物智聯。與5G相比，6G性能的設計目標幾乎全方位躍升，5G數據傳輸的理論速度可以達到10Gbps以上，而6G數據傳輸的理論速度將達到5G的數十倍。6G將開啓萬物智聯新時代，市場預期廣闊。開源證券認爲，應當高度重視通信升級前期的基礎設施建設，隨着6G技術的不斷髮展及標準確立，相關產業板塊有望迎來對應的產業機遇期，包括天線、射頻、通信芯片等領域。
4、低空經濟行業重要載體，無人機應用領域進一步打開
媒體報道，蕪湖市創新啓用無人機配送AED（自動體外除顫器），提升長江船員急救能力。近日，搭載AED的無人機從長江東匯碼頭基地起飛並精準投送，標誌着這項新舉措正式運行。
無人機是指以空氣動力爲升力來源、無人員搭載的空中飛行器，簡稱UAV。通常由機體、動力裝置、航空電子電氣設備、任務載荷設備等組成，最初爲軍事應用而開發，後來擴展到商業、物流、娛樂和農業等領域。國元證券認爲，無人機作爲低空經濟行業的重要載體，應用領域進一步打開和深化，有望推動低空經濟的進一步發展。