【早報】潘功勝最新發聲!事關貨幣政策;摩根大通:中國科技股的估值折扣仍然很大
今日無新股上市,無新股申購。
宏觀新聞
1、美國和俄羅斯昨日在沙特首都利雅得舉行會談。烏克蘭總統澤連斯基表示,烏方未受到邀請,烏不會參加該談判,也不會承認任何談判方達成的協議。外交部昨日對此表示,樂見一切致力於和平的努力,包括美俄達成的和談共識。同時我們期待,所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。
2、中國人民銀行行長潘功勝16日應邀出席由國際貨幣基金組織與沙特聯合主辦的新興市場經濟體研討會,並作主旨發言。他表示,中國政府將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,強化宏觀經濟政策的逆週期調節,持續推動中國經濟增長模式轉型,鞏固和增強經濟回升向好勢頭。
3、南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示,2月18日,菲律賓1架C-208型機未經中國政府允許,非法闖入中國黃巖島領空,還顛倒是非黑白,散佈虛假敘事。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力,依法依規跟蹤監視、警告驅離。
4、中央國債登記結算有限責任公司決定降低部分業務結算服務費用。對企業債券(含鐵道債)現券交易結算費優惠50%。對隨買隨賣做市支持操作費用雙邊100%全免。對結算失敗後債券清償過戶費用優惠80%。優惠措施自2025年1月1日起至2027年12月31日止有效。
5、美國國務院表示,美國國務卿魯比奧和俄羅斯外長拉夫羅夫在沙特利雅得的會談中決定成立消除刺激兩國關係因素諮詢機制,此外還決定成立解決烏克蘭衝突談判小組。
行業新聞
1、摩根大通表示,看好中國科技股相對於美國科技股的表現,並指出,在近期反彈之後,中國科技股的估值折扣仍然很大。
2、宇樹科技首席執行官王興興昨日接受採訪時表示,在今年年底之前,整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。
3、DeepSeek推出NSA,DeepSeek稱,NSA是一種與硬件一致且本機可訓練的稀疏注意力機制,用於超快速的長上下文訓練和推理。
4、月之暗面近期決定大幅收縮產品投放預算,包括暫停多個安卓渠道的投放,以及第三方廣告平臺的合作。據瞭解,月之暗面內部對此次調整解釋稱,公司近期受到“外部因素和內部戰略調整影響”。
5、昨日,在上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院舉辦的“2025 醫療人工智能與精準診療發展論壇”上,瑞金病理大模型暨華爲DCS AI解決方案正式發佈。據介紹,該大模型不僅融合了多模態數據,還結合了中國人羣的疾病特徵,能夠爲醫生提供更精準、更高效的輔助診斷支持。
6、上映21天,《哪吒之魔童鬧海》(即《哪吒2》)總票房(含預售及海外)昨日突破123.19億元,超過《頭腦特工隊2》登頂全球動畫電影票房榜。
7、昨日,在海南陵水近海海域,一個新的數據艙被放入海底與正在運營的海底數據中心相鏈接,構建成海南海底智算中心集羣。海底智算中心集羣當前計算能力相當於約3萬臺高端遊戲電腦同時運算,一秒可完成普通電腦一年的計算量,能支持基於DeepSeek的智能助手每秒進行約7000次智能會話。
8、馬斯克昨日在直播中首次披露了Grok 3的訓練成本,稱Grok 3訓練過程累計消耗20萬塊英偉達GPU,訓練在xAI公司的數據中心完成。
9、財聯社記者採訪多位業內人士獲悉,DeepSeek在業內快速廣泛的部署應用,助推了年後開工兩週以來AI算力市場的再度火爆。當前,算力設備租賃及採購的諮詢量大幅攀升,需求仍集中於英偉達產品,特別是H系列算卡。
10、多家頭部船公司近期宣佈3月份集裝箱運價上漲,集運指數(歐線)期貨主力合約,從1月16日收盤1240.2的相對低點,漲到了2月17日的2010.8,漲幅達到62.14%。
公司新聞
1、百度昨日發佈了2024年財報,財報顯示公司2024年總營收達1331億元,歸屬百度核心的淨利潤達234億元,同比增長21%。據財報,2024年12月,文心大模型日均調用量達16.5億;四季度,智能雲營收同比增長26%。
2、三一重工公告,公司正在籌劃境外發行股份(H股)並在香港聯合交易所有限公司上市事項,旨在推進公司的全球化戰略,加強與境外資本市場的對接,並提升公司治理透明度和規範化水平。
3、金髮科技在互動平臺表示,公司作爲有限合夥人通過金石成長基金間接持股宇樹科技,目前,金石成長基金對宇樹科技的持股比例爲4.62%。
4、英美資源集團宣佈達成最終協議,將向五礦資源全資子公司MMG Singapore Resources出售鎳業務,現金對價最高爲5億美元。這筆交易預計於今年第三季度完成。
5、冀東裝備發佈股票交易異常波動公告稱,公司與參股子公司尚未在人形機器人領域進行佈局或對外開展具體合作。
6、東華軟件公告,公司未與Deepseek簽署服務合作協議。
7、巨化股份公告,擬增資控股甘肅巨化實施總投資196.25億元高性能氟氯新材料一體化項目。
8、長盛軸承發佈投資者關係活動記錄表公告,公司與宇樹科技的合作正在有序推進中,已簽訂合作協議並取得了訂單。
環球市場
1、美股三大指數均小幅收漲,道指漲0.02%,納指漲0.07%,標普500指數漲0.24%,創歷史新高。Meta跌超2%,結束20連漲。英特爾漲超16%,2月以來累漲超40%,創去年8月份以來新高。熱門中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數收跌1.27%。歐洲主要股指多數上漲,德國DAX30指數漲0.2%,續創歷史新高。
2、特朗普表示,將對進口汽車徵收25%左右的關稅。
3、國際原油期貨結算價收漲。WTI3月原油期貨漲1.57%,布倫特4月原油期貨漲0.82%。美國天然氣期貨自1月24日以來首次達到4美元/百萬英熱。
4、COMEX黃金期貨上漲1.77%,COMEX白銀期貨漲1.75%。
投資機會參考
1、DeepSeek點燃電力央企,超9家已接入!
電力央企接入DeepSeek已成爲一股新潮流!據不完全統計,國家能源集團、中國核電、中廣核、華能集團、國家電投、華電集團、國家電網、南方電網、蒙西電網等9家電力央企,先後接入DeepSeek大模型!
自1月20日發佈以來,DeepSeek-R1模型迅速風靡全網。國內外多家企業紛紛宣佈接入DeepSeek。據不完全統計,目前已有超過200家頭部企業完成DeepSeek技術接口的集成部署。上海證券研報指出,DeepSeek-R1專注於強化學習技術路線,推理能力強、性價比突出,通過高效蒸餾技術,將大模型的推理能力遷移到更小、更高效的版本中,顯著降低了模型體積和計算資源需求,成爲端側部署的理想選擇。DeepSeek帶來的輕量化模型,有望加速端側AI落地,爲智能終端行業帶來積極影響。
2、多地政務系統接入DeepSeek,機構稱AI應用端有望廣泛受益
據媒體報道,近日,廣東、江蘇、山東、內蒙古、江西等多地宣佈,其政務服務系統接入DeepSeek系列大模型。目前看來,多地政務系統陸續接入DeepSeek,將在提升政務服務效率與質量、優化公共服務體驗、推動政務智能化轉型等多方面帶來不小的變革。
開源證券認爲,DeepSeek出圈,AI基礎設施及應用端有望廣泛受益。DeepSeek一鳴驚人,主要利好兩大方向:一是大模型使用門檻降低,有望拉動更大的推理側算力市場,從而帶動AI基礎設施的部署需求大幅增長。二是大模型性能大幅提升同時成本降低,疊加AI Agent的進步,有望帶動B端應用及C端智能硬件市場快速發展。
3、作爲機器人與外界互動的“指尖藝術”,靈巧手是關鍵設備
據報道,隨着全球智能製造與人工智能技術的持續進步,機器人靈巧手作爲新型末端執行器,正逐步成爲自動化生產、醫療康復等領域的關鍵設備之一。
機器人靈巧手,作爲機器人與外界互動的“指尖藝術”,自20世紀70年代起便備受矚目。從最初的三指設計到如今的五指靈活操作,從工業生產線到日常生活場景,靈巧手以其卓越的多任務處理能力,成爲解決複雜作業難題的關鍵。在特拉斯人形機器人開發過程中,馬斯克曾透露,Optimus靈巧手的工程量可能會佔到整機開發工程的一半。人形機器人產業的快速發展將爲靈巧手市場帶來增量需求,根據頭豹研究院預測,預計保守情況下,2030年全球人形機器人靈巧手市場規模爲320.6億元,年複合增長率爲81.2%,樂觀情況下達879.7億元,年複合增長率爲109.3%。
4、該類企業助力政企客戶完成DeepSeek國產化部署
近日,三大運營商助力國央企及政府客戶完成全尺寸DeepSeek國產化部署,開啓央企及政府部署DeepSeek的序幕。移動、電信、聯通分別與中國石油、中國石化、佛山市人工智能應用賦能中心達成相關合作。
中信證券黃亞元認爲,運營商是政企部署AI大模型的重要合作伙伴,運營商憑藉公有云優勢,依託多個萬卡集羣,結合AI智算服務平臺,有效解決行業客戶對定製化、數據安全等多方面的訴求。看好千行百業AI模型部署訂單加速落地,運營商有望憑藉智算+AI模型部署能力,拓寬收入邊界,提升盈利能力。