永輝超市擬定增募資不超39.92億元：打造品質與幸福的商業模式

瑞財經 嚴明會7月30日晚，永輝超市（601933）披露定增預案，公司擬向不超過35名特定對象發行股票，募集資金總金額不超過39.92億元。本次募集資金將用於門店升級改造項目、物流倉儲升級改造項目以及補充流動資金或償還銀行貸款。

其中，門店升級改造項目擬對298家門店進行“胖東來模式”調改升級。該項目旨在改善市場經營環境和軟硬件設施，提升門店的市場形象和服務品質，增強消費舒適性和體驗感。同時，在商品結構、購物體驗、組織架構及薪酬等多個方面進行系列化改革，以提高綜合市場競爭力和盈利能力，促進公司可持續高質量發展。項目總投資金額爲55.97億元，本次擬使用募集資金投入32.13億元。

物流倉儲升級改造項目擬對現有物流倉儲中心進行擴建與改造升級，補充冷凍庫、冷藏庫倉儲面積，並同步引入自動分揀線、AGV、高密度存儲系統、冷庫監測系統、WMS數智化升級改造等先進的軟硬件設備，全面提升公司現有供應鏈數智化水平，項目擬使用募集資金投入3.09億元。該項目建成後，將補齊冷凍庫、冷藏庫等物流資源缺口，建設全溫層多業態終端零售的物流保障能力；同時，搭建起智能倉儲配送系統，提升商品存儲、分揀、配送、庫存管理等各環節的自動化、智能化水平，顯著提高倉儲物流運行效率與配送及時性。

此外，永輝超市擬使用募集資金4.7億元補充流動資金或償還銀行貸款。

永輝超市表示，近年來隨着零售行業競爭的持續加劇以及消費者對於場景體驗、產品品質要求的不斷提升，品質消費正逐步重構零售生態。2024年公司主動尋求變革，以“品質零售”爲核心啓動戰略轉型，全面學習“胖東來模式”調改門店及組織轉型，截至2024年12月末已完成31家門店商品結構調整與服務升級。公司於2024年明確“品質零售”的改革方向，致力於打造品質與幸福的商業模式。

通過本次發行，公司將藉助資本市場平臺增強資本實力，從而實現資本結構的優化，增強財務穩健性及資金實力，提升抗風險能力。同時，募集資金的投入將爲公司經營發展帶來有力支持，提升綜合競爭力、鞏固市場地位，有助於上市公司持續健康發展。

截至預案公告日，駿才國際持有永輝超市26.68億股股份，佔總股本的29.40%，爲永輝超市第一大股東；駿才國際提名董事在公司董事會中佔3席，不能夠決定永輝超市董事會半數以上成員選任。因此，永輝超市目前無控股股東、無實際控制人。公告顯示，本次發行完成後，永輝超市股東結構將會發生一定變化，但預計不會導致公司無控股股東、無實際控制人的狀態發生變化。

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