因應海外購料 羣聯完成首次ECB定價

羣聯執行長潘健成曾表示，下半年Flash缺貨將更嚴重，而羣聯19日完成ECB定價，將用於支付海外購料款項。（圖／報系資料照）

快閃記憶體控制晶片大廠羣聯電子19日宣佈成功完成首檔海外無擔保可轉換公司債（ECB）的定價，總計募集資金達8億美元；羣聯表示，本次發行所得資金將用於支付外幣採購原物料款項，以支持其在人工智慧（AI）生態系統解決方案業務的持續全球擴張。

本次海外募資爲羣聯首次進軍國際資本市場，在宣佈後迅速獲得國際機構投資人熱烈追捧，於簿記建檔開始後的短短數小時內便獲得數倍的超額認購。

本次發行劃分爲A券與B券，分別結構爲新臺幣連結且美元結算的工具，以及純美元計價的工具；2檔債券的發行規模各爲4億美元，皆爲零息債券且到期期限爲5年，其中A券的到期收益率爲-0.25％，初始轉換價格設定爲每股新臺幣3418.75元，較定價日收盤股價溢價25％。

至於B券的到期收益率同樣爲-0.25％，初始轉換價格設定爲每股新臺幣3555.50元，較定價日收盤股價溢價30％。

2檔債券均將於新加坡交易所上市，預計發行日期爲今年5月26日，並由摩根大通證券擔任本次發行的獨家全球協調人及獨家簿記管理人。

隨着人工智慧應用加速滲透，羣聯正逐步從傳統NAND控制晶片與儲存解決方案公司，轉型爲AI儲存基礎設施和邊緣AI運算平臺的供應商，未來將以AI數據平臺、企業級儲存產品及相關軟硬體解決方案作爲主要成長動能。