一年五倍，集體爆漲，下一個千億級藍海

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創新藥已經成爲今年AH股票市場最熱的板塊之一，誕生了一批5-10生物醫藥牛股,比如藥明巨諾（02126）從最低1.26到最高6.44港幣上漲了5倍，科濟藥業（02171）從去年9月2.26港幣啓動到最高25.6港幣上漲了11倍，這兩個生物醫藥公司都獨立於恆生指數，也遠遠跑贏了恆生創新藥指數，所以除了因爲創新藥行情而上漲，還有什麼共同的上漲原因呢？

這兩個生物製藥股的共同特徵都有基因療法。目前全球藥企巨頭都在“下注”基因療法，自2015年起，全球基因治療行業迅猛發展，市場規模從2016年的5040萬美元躍升至2020年的20.8億美元，機構預計到2025年，該市場規模將逼近305億美元。截至2022年底，全球範圍內已有45款基因治療藥物獲得上市批准，這些藥物主要針對罕見病，並以CAR-T療法爲主導。

目前，對於阻礙中國基因療法推廣的藥品價格難題，已經開始破局。 8月12日，國家醫保局公示通過2025年國家基本醫保藥品目錄及商保創新藥目錄調整初步形式審查的藥品及相關信息。在首份商保創新藥目錄初審名單中，有5款單針價格達百萬級的CAR-T藥物——復星凱特的阿基侖賽注射液（120萬-128萬元/針）、科濟藥業的澤沃基奧侖賽注射液（115萬元/針）、馴鹿生物的伊基奧侖賽注射液（116萬元/針）、合源生物的納基奧侖賽注射液（99.9萬元/針）、藥明巨諾的瑞基奧侖賽注射液（129萬元/針）

當然，無論是藥明巨諾還是科濟藥業都是港股上市公司，很多投資者都無緣參與，那麼A股有沒有同樣研發CAR-T的藥企呢？中國的生物製藥企業誰能搶佔下一個千億級藍海？我想在9月初，組織一場去某生物製藥企業的調研，時間長度是交易日一整天，想參與的可以加微信：c9863489報名，名額有限，手慢無。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】