藥明康德：擬配售7380萬股H股 總籌資約77億港元

來源：上海證券報·中國證券網

上證報中國證券網訊 藥明康德31日早間公告，公司擬根據2024年年度股東大會審議通過的《關於給予董事會增發公司A股和/或H股股份一般性授權的議案》項下股東大會對董事會增發股份的授權，新增發行境外上市外資股（H股）。本次發行股份的每股面值爲人民幣1.00元。

根據公司與Morgan Stanley Asia Limited（獨家整體協調人、獨家全球協調人及牽頭賬簿管理人）、Citigroup Global Markets Limited（聯席賬簿管理人）、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.（聯席賬簿管理人）和 The Hongkong and ShanghaiBanking Corporation Limited（聯席賬簿管理人）（以下統稱“配售代理”）就本次發行簽署的配售協議（以下簡稱“配售協議”），本次配售股數擬定爲73,800,000股H股，若香港聯合交易所有限公司對上述發行數量上限有所調整，以相關監管機構認可（如適用）的數據爲準。

根據配售協議，本次發行的配售價格擬定爲104.27港元/股。本次發行的募集資金在扣除發行相關費用後的淨額約爲76.5億港元，約90%將用於全球佈局和產能建設，約10%將用於補充一般運營資金。