亞資中心拚國際化 6外資投信 擬在臺設區域中心

金管會主委彭金隆。圖／顏謙隆

亞資中心拚國際化

亞資中心發展將採「內外並重」策略。爲加強與外資投信業者的溝通，金管會29日邀集18家外資投信舉行會議，由主委彭金隆主持，其中，聯博、安聯、景順等三家外資投信已在臺設置區域中心，貝萊德、富達、瀚亞等三家外資投信亦規劃在臺新增區域中心，證期局副局長黃厚銘表示，「區域中心」不只服務檯灣客戶，也可以服務亞洲區的客戶。

黃厚銘指出，所謂「區域中心」不只可服務在臺客戶，也可提供亞洲區、東北亞客戶服務，服務範圍包括各項資產管理功能，像：行銷企劃、投資研究、交易執行、法規遵循與風險控制、客戶服務等相關支援性服務，像聯博、安聯、景順投信就在臺設有「客戶服務、行銷、IT」的區域中心，可減少在各國重複投資建置，提升綜效。

目前境外基金總代理服務的對象只有國內客戶，但「區域中心」服務的對象不限國內，擴及亞洲其他地區。像安聯在臺就有設亞太行銷長，聯博的客戶行政中心就設在臺灣，景順在臺設置全球分銷服務部GDS（Global Distribution Service）、中臺GPS（Global Portfolio Service）、區域行銷法令遵循（Regional Marketing Compliance）。據瞭解，這三家在多年前爲申請境外基金深耕計劃就已在臺設置區域中心。

黃厚銘說明，外商投信如設有區域中心，在境外基金深耕計劃評分時就會加分，而有拿到深耕計劃者會有優惠，大部分業者都會希望在境外基金上架、引進可以更快速，也就是一般境外基金上架是以申請製爲主，但若有取得深耕計劃優惠的話，可採「申報生效制」或是引進特殊基金，加速境外基金引進。

亞資中心高雄金融專區部分，有十家投信顧表達願進駐高雄金融專區的意願，已有四家送件申請進駐試辦，希望做外部資產管理顧問、多通路銷售未具證投信基金性質的境外基金等業務。

金管會並期許業者持續將核心業務帶入臺灣、在臺落地深耕；另業者表示將配合金管會於今年4月1日發佈之「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，積極參與試辦業務。

金管會表示，關於外資投信事業所提出優化境外基金深耕計劃措施等建議事項，將妥善評估推動可行性及加速境外基金審查，期許業者能在落實盡職治理守則的情形下壯大資產管理規模，並持續增加在臺業務，達成「留財與引資並重」及「投資臺灣支持產業發展」二大核心目標。