《興櫃股》仁新子公司Belite私募案 RA Capital等積極認購

仁新子公司Belitec與全球頂尖醫療生技投資機構RA Capital、Eventide、Marshal Wace、RTW、Soleus及Vestal Point簽訂私募(PIPE)股權認購協議，在扣除任何與發行相關的費用之前，此次私募將募集約1.25億美元(摺合新臺幣約38億元)，以每股64美元發行1,953,124股普通股及1,953,124單位權證，每單位權證得以履約價格76.8美元認購1股普通股。

仁新指出，此次私募由RA Capital領投。RA Capital成立於2004年，是一家以臨牀證據爲基礎，專注於醫療生技的投資管理公司，也是全球生技領域中最活躍的投資機構公司。其投資版圖橫跨全球，目前旗下資產管理規模約126億美元(摺合新臺幣約3,836億元)。

其他參與此次私募融資的投資人包括以價值導向聞名的Eventide、歐洲知名對衝基金Marshal Wace，以及RTW、Soleus及Vestal Point等其他國際知名醫療生技投資機構。其中，值得一提的是，此次發行之權證履約價格爲每單位76.8美元，比私募認購價格溢價20%，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外約1.5億美元之資金（摺合新臺幣約46億元）。上述私募預計將於美東時間9月9日完成，惟仍須滿足慣例交割條件。

仁新指出，Belite自去年4月起至今，短短一年半內累計已獲5次(含此次)國際大型投資機構資金挹注。Belite前4次增資均在LBS-008 STGD1全球臨牀三期試驗(DRAGON)的期中分析出爐前，即吸引國際大型投資機構青睞並屢次加碼投資；此次私募更於LBS-008 DRAGON即將完成之際，再獲6家頂尖醫療生技投資機構的聯合支持，增資金額創下新高紀錄，更加彰顯出LBS-008的未來價值及Belite的發展潛力，深受國際資本市場主流生技投資人的高度認可與充分信任。