午評：滬指漲0.41%，腦機接口、創新藥概念持續爆發！浦發銀行等多隻銀行股創新高

金融界7月4日消息，週五上午盤，A股三大股指走勢分化，滬指低開高走，深成指及創業板低開探底後再度走高，截止午盤，滬指漲0.41%報3475.24點，深成指漲0.05%報10540點，創業板指漲0.18%報2168.03點，科創50指數跌0.09%報984.02點；滬深兩市半日成交額8628億，較上個交易日放量708億。盤面上熱點較爲雜亂，個股跌多漲少，全市場超3700只個股下跌。

盤面上，銀行股再度走強，浦發銀行等多股再創歷史新高。穩定幣概念股震盪反彈，京北方等漲停。電力股持續活躍，華銀電力等漲停。下跌方面，固態電池概念股展開調整，信宇人等跌超5%。板塊方面，遊戲、穩定幣、銀行、電力等板塊漲幅居前，固態電池、稀土永磁、有色金屬、軍工電子等板塊跌幅居前。

熱門板塊

腦機接口集體走強

腦機接口多股走強，創新醫療漲停，邁普醫學、愛朋醫療、三博腦科等多股跟漲。

點評：消息面，國家藥監局發佈優化全生命週期監管支持高端醫療器械創新發展有關舉措的公告，配合相關部門出臺基於腦機接口技術的醫療器械產品支持政策。中泰證券發佈研報稱，“腦機接口”打破人類傳統控制界限，帶動醫療+消費特定場景的技術變革。

鋼鐵股維持強勢

鋼鐵股多股走強，柳鋼股份4連板，凌鋼股份漲停，盛德鑫泰、安陽鋼鐵跟漲。

點評：華創證券指出，今年以來，受原燃料價格持續回落的影響，鋼廠成本端降幅較爲明顯，鋼廠盈利水平有所修復。但當前而言，需求支撐相對較弱，利潤的修復主要來自於成本端讓利。未來若粗鋼調控工作實質性落地，行業供給有望開始回落，一方面進一步壓制原燃料價格，另外改善供需關係支撐鋼價，進而有望帶來鋼材利潤的更大彈性。

創新藥概念反覆走強

創新藥概念反覆走強，塞力醫療4連板，中源協和漲停，神州細胞、廣生堂等漲幅靠前。

點評：消息面上，昨日，迪哲醫藥公告，其首款出海創新藥舒沃哲的新藥上市申請正式獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，也是中國首個獨立研發在美獲批的全球首創新藥。此外，國家醫保局近日印發《2025年基本醫保目錄及商保創新藥目錄調整申報操作指南》。

算力硬件股反覆活躍

PCB、銅纜高速連接等算力硬件方向持續活躍，滬電股份、景旺電子創新高，金安國紀漲停，奧士康、東材科技跟隨走強。

點評：消息面上，據媒體報道，隨着英偉達GB200量產進入高峰下一代AI服務器芯片GB300也即將於2025年下半年上市。

機構觀點

東興證券：市場有望展開新一輪慢牛

東興證券認爲，市場走勢正在強化，3400點突破以後是新徵程的起點，市場有望展開新一輪慢牛。市場熱點切換總體較爲健康，階段性熱點層出不窮，以行業邏輯爲主，市場圍繞軍工、固態電池等產業邏輯強的板塊反覆走強，預示着行業熱點的持續性較好，對維持市場熱度有較好的示範作用，7月市場有望延續上漲態勢。

中原證券：預計短期市場以穩步震盪上行爲主

中原證券指出，長期資金入市步伐加快，ETF規模穩步增長，保險資金持續流入，形成顯著的託底力量。預計短期市場以穩步震盪上行爲主，仍需密切關注政策面、資金面以及外盤的變化情況。建議採取均衡策略，利用市場波動優化持倉結構，重點關注半年報業績超預期且估值合理的成長標的。

銀華基金：市場或在短期震盪中逐步提高業績確定性的關注

銀華基金認爲，儘管國內基本面復甦仍顯曲折，但市場預期中長期的國際格局或越來越對中國有利。但由於短期的基本面改善並不明顯、中長期格局和地緣局勢仍有變數，暫時不認爲指數有很高的向上空間，另外A股將步入中報業績交易期，預計市場或在短期震盪中逐步提高業績確定性的關注度。

本文源自：金融界

作者：青楓