午評：滬指漲0.12%、創業板指跌0.52%，半導體板塊領漲，醫藥股普跌

金融界8月7日消息，週四上午盤，A股三大指數漲跌不一，截至午盤，滬指漲0.12%報3638.4點，深成指跌0.13%，創業板指跌0.52%，北證50指數漲0.43%。滬深京三市半日成交額12062億元，較上日放量1327億元，全市場超2200只個股上漲。盤面上，半導體板塊走強，晶華微、富滿微、東芯股份20cm漲停；醫療器械板塊逆勢上漲，利德曼、賽諾醫療、中紅醫療20cm漲停，第十一批國家組織藥品集採報量正式啓動；乳業股走高，貝因美漲近6%，騎士乳業漲近3%；蘋果概念股普漲，暢聯股份、朝陽科技漲停，寧波韻升漲超8%。另外，醫藥板塊跌幅居前，千紅製藥跌停，博瑞醫藥、華海藥業跌超6%；小金屬、鋼鐵板塊走低，西寧特鋼跌超9%，西部材料跌超7%。

熱門板塊

醫療器械概念走高

醫療器械等醫藥股反彈，尚榮醫療、科華生物、賽諾醫療等漲停，利德曼、中紅醫療、陽普醫療等跟漲。

點評：中信建投研報指出，未來醫療器械板塊中越來越多的投資機會來自國際化，多家企業25年國際業務有望實現高增長、業務收入佔比持續提升，國際業務長期空間大的公司也有望迎來估值重塑。

半導體板塊走強

半導體板塊震盪走強，富滿微20%漲停，東芯股份、盈方微、神工股份、大爲股份、芯導科技、南芯科技等跟漲。

點評：美國總統特朗普宣佈，將對所有含有半導體的進口產品徵收100%的關稅，在美建廠可豁免。天風證券表示，2025年，全球半導體增長延續樂觀增長走勢，2025年AI驅動下游增長。同時，政策對供應鏈中斷與重構風險持續升級，國產替代持續推進。

蘋果概念衝高

蘋果概念、消費電子板塊一度衝高，朝陽科技漲停，工業富聯、強瑞技術、藍思科技、藍特光學、立訊精密等跟漲。

點評：消息面上，蘋果公司宣佈未來四年在美投資總額將達6000億美元，通過實施“美國製造計劃”加速在美國的生產，受此刺激，蘋果股價昨晚大漲超5%。中金公司認爲，端側AI多終端落地及逐步下沉，部分環節漸進式升級將引領消費電子行業成長。

機構觀點

華西證券：A股“慢牛”行情趨勢不變

華西證券認爲，往後看，美聯儲降息預期重燃，國內宏微觀流動性仍較爲充裕，有利於A股慢牛趨勢的延續。“623”行情以來，A股各板塊“輪動上漲、低位補漲”的特徵明顯，賺錢效應的持續性更好，同時市場增量資金來源較爲廣泛，除了融資資金以外，公募、私募機構的參與度也有提升，在資產配置荒格局下，後續“居民配置資金入市與股市慢漲”的正反饋效應也有望加強。行業配置上，建議關注：新技術、新成長方向：如AI算力、機器人、固態電池等；紅利板塊回調後帶來再配置機會，如部分低估值中字頭。

銀河證券：市場或將處於局部熱點輪動行情之中

銀河證券認爲，預計市場維持在震盪偏高中樞運行，關注結構性機會。8月份在政策空窗期和半年報集中披露期，市場或將處於局部熱點輪動行情之中，把握業績確定性較強的配置機會。中長期來看，市場向好趨勢不改。在“十五五”發展新藍圖下，市場將聚焦更長期視角下的經濟結構轉型和產業趨勢向好。

華泰證券：8月行情仍可期待，關注自主可控和國防軍工的脈衝機會

華泰證券認爲，本輪牛市是“水牛”，是依靠資金高流動性推動的行情，因爲小盤股對於流動性和風險偏好的邊際變化是更爲敏感的。大盤股受制於經濟表現，往往反映會落後於小市值股票。這也就造就了結構性行情的出現，今年對於題材股甚至是“炒小炒差”的風格，將有比較大的表現空間。對於後市，將9月3日閱兵視爲重要節點，8月行情仍可期待，關注自主可控和國防軍工的脈衝機會。機器人、創新藥和算力鏈是資金關注的方向，關注低吸的機會。

本文源自：金融界