五檔基金、ETF今開募 美股相關產品可趁波段低檔佈局

五檔基金ETF,今開募。聯合報系資料照

近期進入國內投信新募基金高峰期,今(5)日同場開募的基金、ETF更多達五檔,除主動羣益臺灣強棒(00982A)、臺新標普500、臺新標普科技精選等ETF外,還有鋒裕匯理CIO精選均衡基金、臺新收益領航多重資產基金,戰況激烈。

觀察近期募集的新基金、ETF,呈現成長型資產及收益型資產兩大主軸。其中,鋒裕匯理CIO精選均衡基金爲組合型基金,以ETF爲主,臺新標普500、臺新標普科技精選等兩檔美股ETF則可望趁美股波段低檔時佈局,有機會提高勝率。

5月12日則有兩檔基金開募,即施羅德臺美雙利多重資產基金、羣益印美戰略多重資產基金。這兩檔都是多重資產基金,而且都是跨區域、跨資產類別的搭配,以成長型股市搭配美債降波動。6月初則有富邦臺灣淨零轉型ESG 50募集,捕捉臺灣進入碳定價時代的商機。

圖/經濟日報提供

國內第一檔主動式ETF--主動野村臺灣優選將於今(5)日掛牌。這檔ETF在4月中旬募集,正逢臺股低檔時進場佈局,爲績效起點墊定良好基礎,2日公佈的最新淨值爲10.14元,高於發行價10元,等於在募集期間認購的投資人都處在獲利狀態;前三大持股爲臺積電(2330)、鴻海、聯發科。

除主動野村臺灣優選外,近期市場還有兩檔主動式ETF加入戰場,主動羣益臺灣強棒ETF從今天開始募集,統一臺股增長主動式ETF則於7日開募。爲贏在起跑點,兩大投信都是精銳盡出,前者經理人爲陳沅易,目前爲羣益馬拉松基金及奧斯卡基金操盤手;後者經理人爲陳釧瑤,也操盤統一奔騰基金及高息優選基金。

從這些ETF經理人所掌舵的基金,可以一窺主動式ETF的風格。主動羣益臺灣強棒ETF以電子股爲主,但也有傳產及金融股,市值分佈則預計中型股佔近一半,大型及小型股各佔約四分之一,預估前三大持股爲臺積電、川湖、健策。

至於統一臺股增長主動式ETF,大型股則佔六成,從臺股市值前300大中精選標的,高度集中在科技產業,目前預估零組件股逾三成最多,預估前三大持股爲臺積電、健策、嘉澤。特別的是,相較於主動野村臺灣優選及主動羣益臺灣強棒ETF採取目前主流的季配息,主動統一臺股增長則是年配息,等於替投資人將配息滾入再投資。