微軟傳砍算力！伺服器代工三雄重傷 「這一檔」失守月線

傳微軟大砍算力，成AI新隱憂，主要伺服器代工協力廠鴻海（2317）、廣達（2382）及緯穎（6669）等不到輝達財報助威。（圖／報系資料照）

傳微軟大砍算力，成AI新隱憂，主要伺服器代工協力廠鴻海（2317）、廣達（2382）及緯穎（6669）等不到輝達財報助威，盤中跌幅均逾2％，成爲臺股殺盤重災區。

投資銀行TD Cowen發佈報告指出，微軟已開始取消在美國租賃大量資料中心算力的租約，或不再續約，包括即將到期的逾1GW的大型場地合約，也放棄了「多項」涉及100MW的交易，初估規模達「幾百個MW」，從中似可嗅到微軟對自家建設太多AI算力已產生疑慮。

針對TD Cowen的報告，微軟24日發佈新聞稿重申6月止本年度的支出目標不變，但因其未對TD Cowen報告置評，更讓市場惴惴不安，不單微軟24日股價下跌1.03％，以404美元作收，連其主要伺服器代工協力廠鴻海（2317）、廣達（2382）及緯穎（6669）臉色也不好看，跌幅均達到2％以上。

鴻海盤中一度失守年線，跌幅一度達到2.71％，廣達走勢更弱，不單跌幅一度擴大至逾3％，連最後一道支撐月線也失守，上檔形成重重賣壓。

法人指出，微軟爲全球第二大雲端供應商（CSP），去年第四季市佔率達24％，隨着微軟縮減資料中心算力租約規模，會否引發連鎖效應，後續仍須密切觀察。

另根據TrendForce最新預估，以2024年全球主要雲端服務業者（CSP）對高階AI 伺服器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高階ASIC晶片等）需求量觀察，預估美系四大CSP業者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家佔全球需求比重分別達20.2％、16.6％、16％及10.8％，合計將超過6成，居於全球領先位置。其中，其中又以搭載NVIDIA GPU的AI 伺服器機種佔大宗，此番微軟傳出大砍算力的消息，會否間接影響到NVIDIA需求，也是觀察重點。