爲化解債務,希教國際控股以約1.1億元轉讓白銀明德教育全部股權

2月13日,全國第二大的民辦高等教育集團希教國際控股有限公司(希教國際控股,01765.HK)披露有關出售目標公司股權的交易。

2月13日盤後,希教國際控股控股的四川希望教育產業集團有限公司與蘭州衡文中學新校區有限責任公司訂立股權轉讓協議,據此,四川希教集團已有條件同意按轉讓代價人民幣1.0989億元轉讓目標公司白銀明德教育有限責任公司的100%股權及附屬實體;蘭州衡文中學需承接賣方本金額爲人民幣2億元的股東貸款。

蘭州衡文中學同意於取得白銀明德教育的60%股權後,根據相關的股權質押協議,將取得白銀明德教育的60%股權質押予賣方或賣方指定的一方,以作爲履行買方於股權轉讓協議項下責任的擔保,並完成該質押的相關登記手續。希教國際控股應於蘭州衡文中學全額支付轉讓代價及償還股東貸款金額後解除已質押目標公司的60%股權。

公告顯示,截至2024年12月31日,白銀明德未經審覈綜合資產淨值爲人民幣1755萬元。2024年度除所得稅前利潤554.5萬元,2023年度虧損250.7萬元。

希教國際控股表示,估計於完成出售事項後,本公司將錄得未經審覈收益約人民幣9092萬元,所得款項淨額用作改善現有院校的辦學條件。出售事項將更好地幫助其籌集資金,獲取金融資源,幫助公司更好有效地化解債務,爲其可持續發展創造條件。

此前,希教國際控股正面臨被清盤的危機。去年3月,紐約梅隆銀行倫敦分行向香港特別行政區高等法院原訟法庭遞交清盤呈請,事關相關債券項下合共3.247億美元的未償還金額。7月17日,希教國際控股披露境外負債重組的最新資料,關於對2026年到期的3.5億美元零息有擔保可轉換債券提供無條件及不可撤回的擔保。其強調全額償還債權人的承諾,並無意對相關債券的未償還金額進行扣減。於8月8日舉行呈請的實質聆訊後,高等法院已頒令撤銷呈請。但在此後的9月16日,呈請人紐約梅隆銀行倫敦分行就高等法院的清盤呈請撤銷令向香港特別行政區高等法院上訴法庭提交上訴通知書。上訴聆訊定於2025年4月17日舉行。

爲化解債務,希教國際控股此前已多次出售資產。2024年11月29日,希教國際控股以4.2億元出售旗下邢臺職業學院全部經營權及權益。2024年年初,希教國際控股以5億元人民幣出售目標公司江西昌振實業有限公司及南昌大學共青學院後勤服務有限公司100%股權。

希教國際控股2024財年業績顯示,希教國際控股錄得收入人民幣37.32億元,同比增加4.2%;經調整毛利爲人民幣16.2168億元,同比減少7.8%;經調整淨利爲人民幣6.93億元,同比減少20.76%。

截至2024年8月31日,希教國際控股的現金及銀行結餘總額爲人民幣31億元,其中:現金及現金等價物爲人民幣25.49億元,已抵押及受限制存款爲人民幣5.51億元。貸款累計餘額爲人民幣32.37億元,銀行貸款及其他借款以介乎3.8%至10.67%的實際年利率計息。