網絡安全巨頭迎逆勢揚升！Palo Alto(PANW.US)績後獲得華爾街一致看好

智通財經APP獲悉，美國網絡安全巨頭Palo Alto Networks(PANW.US)週二成爲市場焦點，其最新季度業績與業績指引雙雙超預期，並收穫華爾街分析師的高度讚譽。

財報顯示，截至7月31日的第四季度，Palo Alto營收同比增長16%至25.4億美元，高於市場預期的25億美元。其中產品營收達5.739億美元，同比增長19%;訂閱及支持服務營收19.6億美元，同比增長15%。新一代安全解決方案年度經常性收入(ARR)達到56億美元，高於分析師預期的55.5億美元。

韋德布什證券分析師Dan Ives指出，這份成績單印證了首席執行官Nikesh Arora主導的平臺化戰略已獲得客戶認可。他給予Palo Alto"跑贏大盤"評級及225美元目標價。

Ives在客戶報告中寫道，"我們始終認爲平臺化戰略對帕洛阿爾託是正確選擇，網絡安全作爲AI革命中明確的二階/三階衍生需求，將推動該公司最終佔據市場主導地位。""昨夜公佈的強勁季度表現與展望，標誌着Nikesh團隊向前邁出了關鍵一步。"

Ives特別強調，公司對CyberArk(CYBR.US)收購案的補充說明令人印象深刻，稱其爲"改變遊戲規則"的舉措。"

電話會議上，管理層提供了這項轉型收購的最新進展，預計將在2026財年下半年完成。我們持續視此交易爲帕洛阿爾託的戰略全壘打——通過納入身份/PAM安全領域的頂級資產CYBR，進一步完善企業級一站式解決方案。"Ives補充道，"預計不會出現其他競標方或監管障礙。"

富國銀行分析師Andrew Nowinski對業績與指引表示滿意，認爲兩者均凸顯了帕洛阿爾託的優勢。"我們持續看好該公司在AI領域的佈局，預計CYBR交易完成後將形成業內最全面的平臺。"該行維持Palo Alto"增持"評級及235美元目標價。

美國銀行分析師Tal Liani將評級從"持有"上調至"買入"，稱業績表現"全方位亮眼"。他列舉了三項超預期數據：新一代安全業務年化經常性收入同比增長32.2%、待履行義務增長24.4%、產品收入增長19.4%。

Liani表示，"宏觀來看，公司戰略成效顯著，已達成1400項平臺交易，軟件業務推動增長，佔產品收入比重從去年44%提升至56%。考慮到股價自CyberArk併購公告日已回調約15%，疊加紮實的基本面支撐，我們將評級從中性上調至買入，維持215美元目標價，預示22%上行空間。"