外賣大戰，肥了誰？害了誰？

想不到啊，十多年過去了，外賣大戰又TM打起來了。

很多網友紛紛0元購奶茶，冰箱都塞滿了蜜雪冰城、滬上阿姨。。。這讓我瞬間想起了2013年那會兒的瘋狂補貼戰。那時候我還是個窮學生，天天蹲在宿舍裡薅羊毛，一頓飯幾塊錢搞定，簡直不要太爽。

有00後朋友跟我說，這就是他們的時代紅利。

確實，資本每一次瘋狂的燒錢遊戲，作爲用戶總是受益者。

一、這場大戰是怎麼打起來的？

一切還要從2月11日開始。

京東，以一個攪局者身份，突然宣佈進軍外賣，還喊出了“全年免佣金”的口號。

你說這不是明擺着要掀桌子嗎？本來，美團和餓了麼在外賣市場好不容易形成了相對穩定的格局，突然殺出個程咬金。

更狠的是，京東2月19日直接宣佈給全職騎手繳納五險一金，兼職的也有意外險和健康醫療險。這一招直接戳中了行業痛點——騎手保障問題。

美團和餓了麼能坐得住嗎？當然不能。

美團馬上跟進，宣佈搭建騎手社保信息系統；餓了麼也趕緊表態，說自己從2023年2月就開始在部分城市給騎手繳社保了。

到了4月，競爭就徹底白熱化了。

美團發佈即時零售品牌“美團閃購”，京東接着又指控對手強迫騎手“二選一”，餓了麼推出“餓補超百億”大促，淘寶的“小時達”升級爲“閃購”。。。

一時之間，外賣大戰硝煙瀰漫。

5月開始，各平臺補貼力度更是大到離譜。美團給騎手配送權益，淘寶閃購推出大額紅包，5月5日訂單量就突破1000萬單。到了7月，淘寶閃購直接宣佈12個月內直補消費者和商家500億元。

500億啊！這不是數字遊戲，這是真金白銀在砸。

貳、肥了誰？

首先肥了消費者，這個毫無疑問。

幾塊錢的奶茶、漢堡，在今天這個物價飛漲的年代，確實是意外之喜。我看朋友圈裡一堆人在曬“0元購”的截圖，那個開心勁兒，就像中了彩票一樣。

其次肥了騎手。

微博上有騎手曬收入，說日入過千，雖然累但能賺錢。對於很多底層勞動者來說，這確實是個難得的機會。訂單量暴增，跑得多賺得多，簡單粗暴但有效。

再次肥了部分商家，特別是奶茶店。

這波補貼很多錢都流到了他們那裡，股價也跟着漲。畢竟平臺要拉用戶，總得有人買單，商家就是這個買單的對象之一。

但是，天底下哪有免費的午餐？

叄、害了誰？

最慘的是那些小股東們。

美團現在120港幣一股，距離最高點360港幣還有240港幣的差距，高點買入的朋友，回本難度堪比登天。阿里美股106美元一股，也就是高點的三分之一。

有人算過一筆賬：5年前阿里市值是英偉達的2.42倍，5年後的今天只有英偉達的6%左右。一邊是英偉達踩中AI風口不斷創新高，一邊是中概股還在內卷外卷，這對比太諷刺了。

其次害了那些沒有議價權的小商家。

表面看訂單量暴增，實際上利潤微薄。平臺補貼是有期限的，等補貼結束了，用戶迴流，訂單量下滑，這些商家怎麼辦？而且爆單時供應鏈壓力巨大，很多小店根本承受不了。

最心疼的是那些暑假工。

本來想趁着暑假賺點生活費，結果遇上補貼大戰，新騎手大量涌入，競爭激烈到爆。訂單是多了，但分到每個人頭上的可能並不多，還要面對更高的工作強度和更復雜的平臺規則。

平臺自己也是受害者。

從財報看，他們肯定受傷不輕。機構已經預測美團等相關業務的利潤率要大打折扣。爲了搶市場份額，不惜血本無歸，這樣的競爭模式真的健康嗎？

肆、當英偉達創新高時，我們還在內卷外賣

這纔是最讓人無語的地方。

人家美國那邊，英偉達因爲AI技術不斷創新高，市值一路飆升，代表的是科技進步和產業升級。我們這邊呢？三大巨頭爲了搶外賣市場，瘋狂砸錢補貼。

這種對比，真的太諷刺了。

不是說外賣行業不重要，民生服務當然重要。但是，當全世界都在談論AI革命、科技創新的時候，我們的互聯網巨頭們還在爲了幾塊錢的外賣打得頭破血流，這到底說明了什麼？

說明我們的商業模式還是太粗放，太依賴價格戰和補貼戰。真正的技術創新、商業模式創新在哪裡？

《南方日報》說得對，要防範演變爲“內卷式”競爭。

但現在看來，這種內卷已經不可避免了。

伍、寫在最後

外卷大戰的本質，是存量市場的零和遊戲。

蛋糕就那麼大，你多吃一口，我就少吃一口。所以只能靠燒錢搶用戶，靠補貼拉流量。這種競爭模式，短期內確實能讓消費者和騎手受益，但長期來看，誰都不是贏家。

歷史總是驚人的相似。

十多年前的外賣大戰，最終還是迴歸理性，該漲價的漲價，該取消補貼的取消補貼。這一次，結果不會有什麼不同。

唯一的不同，可能是代價更高了。

因爲現在的市場環境更復雜，監管更嚴格，平臺的盈利壓力更大。這次燒錢大戰結束後，消費者可能要面對更高的配送費和更少的優惠。

所以，趁着現在還有羊毛可薅，趕緊薅吧。

畢竟，這些補貼很多都是你們這些買了中概股的股東們的虧損換來的。