臺灣之光!0050規模逾7,600億 登基金榜首
過往國人長期青睞境外配息型主動基金,至8月底境外基金國人持有規模前兩大的安聯收益成長基金、聯博全球非投資等級債券基金分別擁有7,560億、3,059億。近年來國人投資資金漸往ETF流動,0050年初調降費用率、分割股票後再度推升指數化投資熱度。
0050隨權值股漲勢持續攻高,價格站上60元大關,統計自6月份分割後已上漲28.3%,超越大盤的18.6%,推升規模來到7,673億元,正式超越安聯收益成長基金7,560億。
0050規模突破7,600億,經理費率已下降至0.1%以下,在費用與績效上全面超越境外基金。0050至9/30的近十年含息績效411.3%,安聯收益成長基金經理費率1.5%,同期間績效僅122.9%,差距近300個百分點。
而長期投資角度,0050成立以來至9/30含息報酬率1,161%,以每年250交易日換算年化報酬率12.3%,在此報酬率下約6年就有機會爲投入資產翻倍。