臺積電2奈米搶手 帶旺中砂、光洋科、昇陽半等協力廠
臺積電(2330)與三星的2奈米訂單爭奪戰即將開打,法人看好臺積電在良率較高的優勢下,將搶得先機,並帶旺中砂(1560)、光洋科(1785)、昇陽半(8028)等2奈米協力廠。
據悉,臺積電2奈米主要客戶鎖定蘋果、輝達、超微、高通、聯發科及博通等一線大廠,其中,超微新一代EPYC處理器Venice爲業界首款完成投片並採用臺積電2奈米制程,蘋果後續iPhone 18系列機型的處理器預計以臺積電2奈米生產。
供應鏈分析,中砂與昇陽半分別在2奈米扮演提供鑽石碟、乘載晶圓(Carrier wafer)角色,且由於臺廠甚早即與龍頭業者合作於最先進製程,有機會取得較高的市佔,下半年進入量產後,有助營收規模成長。
法人點出,中砂在臺積電2奈米制程市佔率達到80%以上,除臺灣大客戶外,美系IDM客戶對數款鑽石碟產品進入驗證階段,爲公司鑽石碟業務帶來潛在成長動能。
因應客戶2奈米需求,昇陽半將擴產計劃提前,預期2025年便將擴至月產能80萬片。法人說明,昇陽半在技術領先同業,預計在產能建置完成後將優先享有擴產紅利。
臺積電靶材主要供應商光洋科營運同步看俏,法人正向看待隨着出貨規模放大,光洋科明年半導體靶材營收佔比有機會翻倍增長,2027年相關佔比再成長五成,後續有望成爲臺積電3奈米與2奈米獨家供應商,產品組合改善下,相關毛利率可達50%以上。