臺股三大引擎發動 潛在受惠概念股成投資焦點 產業趨勢可伺機切入

臺股示意圖。聯合報系資料照

由於半導體關稅細節尚未公佈，美國概念股相對有機會豁免；近期中國反內卷政策促使臺灣原物料相關類股走強，塑化、玻陶最爲強勢。此外，CSP資本支出持續上修，GB系列伺服器出貨將季增翻倍，下半年AI伺服器營收將有雙位數成長。相關如東元（1504）、臺塑（1301）、富世達（6805）等個股，可伺機切入。

臺新投顧指出，目前最大的不確定性就是232條款的半導體關稅細節，不過，在美有設廠公司或可豁免。美國總統川普表示，將對包含半導體的進口商品徵收100%的關稅但對將生產設在美國的企業予以豁免。因此包括環球晶（6488）、臺積電（2330）等在美設廠的企業可視爲關稅受益者，成熟製程考量成本效益則可能不會赴美設廠。不過具體操作細尚待公佈，終端ICT產品和零組件能否豁免也待觀察。