市值型ETF三強爭霸 009804權重平衡、價格親民成亮點

ETF示意圖。圖／ingimage

臺股ETF進入戰國時代，目前市場上具三檔追蹤臺灣50指數的ETF，包括即將進行分割的元大臺灣卓越50 ETF（0050），富邦採吉50 ETF（006208），以及聯邦臺灣精彩50 ETF（009804）。

臺灣50 ETF系列代表臺灣前50家公司。根據政大周冠男教授研究分析，市值型ETF長期走勢往上，適合投資人長期買進並持有。無論是小資族，上班族等投資人都可以考慮在投資組合中加入臺灣50 ETF。

法人指出，元大臺灣50 ETF（0050）近期通過「1拆4」分割案，預計單位價格將從160元左右降至40元左右。本來持有1張的投資人，將變成持有4張，總持有價值不變。

0050與006208皆追蹤臺灣50指數，最新上市掛牌的009804則是追蹤臺灣50權重上限30%指數。其中，009804價格最低，1股只要約10元左右，1張只要1萬多元，價格親民。

三檔ETF追蹤的指述都是臺灣50系列指數的成員，其成分股相似，皆爲選取臺灣市值前50大的公司，前10大持股包括臺積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、臺達電（2308）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中信、聯電（2303）、國泰金（2882）、中華電（2412）等。

唯一不同之處在於，009804追蹤的指數設有單一個股權重上限30%的平衡機制，可避免單一個股權重過大的問題。

法人表示，在川普關稅與臺積電美國設廠等因素干擾下，該機制的特色在年初至今指數報酬率上充分體現出來，臺灣50權重上限30%指數表現明顯優於臺灣50指數。

至於選擇哪一檔，可依據風險偏好度。法人建議，若不想太集中在單一個股，想投資組合平衡可考慮009804，以降低過度的單一股票集中度，實現平衡配置，並長期定期定額投資。

※免責聲明：本文僅爲個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。