三大退休基金 增550億注臺股

勞動基金運用局27日宣佈，將辦理新制勞退、勞保及國保年金550億元委外代操，增添臺股資金活水。圖／本報資料照片

勞動基金運用局550億元委外代操一覽

勞動基金運用局27日宣佈，將辦理新制勞退、勞保及國保年金115年度第一次國內投資（相對報酬類型）委託經營業務公開徵求五家受託機構，額度共550億元，每家110億元申請期限到6月24日爲止，最快8月底即可視市場情況，分批提撥釋出，增添臺股資金活水。

據悉，勞動基金運用局每個月資金淨流入逾200億元，也就是說，一年逾2,000億元，因此，基於維持基金管理操作績效，每年都有國內外委託經營的需求。

運用局表示，在國內股市投資，除了委外之外，還有自營投資，將採取委外及自營雙管齊下入市。7月底完成這550億元的遴選、8月底完成契約簽署流程等相關行政作業後，才能視市況提撥資金入市。

勞動基金運用局此次委託總額度包括新制勞退基金450億元、勞保基金50億元及國保年金50億元，合計至多550億元，預定選任五家業者，每家業者受託額度各90億元、10億元及10億元，合計110億元。申請業者投件期間自5月27日至6月24日下午5時前。

至於委託期間爲五年，操作續效以「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」之報酬指數（臺灣永續報酬指數）爲參考指標，目標報酬率以該指數同期間年投資報酬率加計100個基本點爲收益目標。

運用局表示，我國受惠於AI等產業發展趨勢，國內經濟及上市櫃公司中長期基本面展望穩健，此次透過相對報酬型委任方式，期以相對較低成本獲取臺股市場報酬，並借重經理人的專業投資及追蹤指數能力，達成目標報酬，與絕對報酬型委任共同建構多元化投資組合，以分散投資風險及增進基金收益。

運用局強調，此次以臺灣永續報酬指數爲參考指標，該指數具備雙重篩選機制，入選企業須兼具獲利與永續發展，除在環境、社會、公司治理三大面向須符合國際之評定標準，也須具創造獲利能力。