《熱門族羣》微軟、Meta財報振奮市場 臺廠AI供應鏈紅光滿面

微軟財報揭露了Azure雲端業務年營收突破750億美元，年增34%，整體雲業務表現強勢，Microsoft 365 Copilot帶動商業雲每用戶收入上升。Meta第二季營收、獲利、使用者數均高於市場預期，廣告收入大增也遠高於市場預期，同時上修第三季營收與全年資本支出預期，並強化AI技術。

另外，輝達股價續揚，成功帶動費半指數，也讓AI晶片供應鏈投資熱度上升。有了美股重量級精神領袖引領，臺廠AI族羣活躍。廣達開高走高，盤中漲幅拉大至4%以上，目前不管技術面或型態上，多方都穩居強勢地位；緯創與緯穎聯袂攻高，緯創盤中漲幅約2.48%，緯穎盤中漲幅達5%最高攻抵2795元已是連6漲。技嘉開低走高盤中漲幅2.6%，股價邁開大步往填息走。華碩盤中也維持1%以上漲幅；英業達則是量價表現穩健。

重量級外資券商最新的「大中華科技硬體」報告指出，AI伺服器市場需求強勁，看好臺系供應量的緯穎、臺達電(2308)、金像電(2368)、緯創、廣達、技嘉等6檔臺股，投資評等都是「優於大盤」。

臺系法人剛出爐的評論也點出，AI伺服器受惠股包括::英業達、臺達電、智邦(2345)、金像電、緯創。臺系法人分析，英業達第二季營收季增與年增幅度可觀，主要是筆電客戶提前拉貨及AI伺服器出貨放量，公司具備多地生產彈性，絕大多數產品已獲關稅豁免，因此AI伺服器出貨動能將持續增強；緯創儘管預期第三季營收可能呈現季節性衰退，看好輝達GB系列伺服器出貨在第四季帶來挹助，主要貢獻應會來自美系客戶訂單增加及新超大規模雲端客戶的拉貨需求。