《熱門族羣》輝達H20晶片恢復銷陸 受惠股點點名

根據外電報導，黃仁勳證實美國批准H20晶片出口中國大陸，超微（AMD）也表示，在美國政府告知將批准放行後，計劃重新出貨MI308晶片到中國大陸。產業界對此認爲川普政府先前「全面封鎖」的強硬態度已有轉彎，對晶片類股有利，也等於在臺積電法說會前先送上利多，因輝達H20由臺積電代工生。相關供應鏈在消息傳出後已大幅上揚表現，16日不乏獲利了結賣壓，呈現各自表現。

臺系法人指出，陸系雲端服務供應商在大陸的輝達AI晶片伺服器供應夥伴，主要爲浪潮、聯想及華爲分拆出的x86伺服器部門xFusion等本土伺服器廠商，至於出貨到大陸以外的海外市場伺服器，由於出貨規範不同，大多由英業達等代工廠協助代工。

根據臺系法人最新的評論，英業達長期深耕大陸雲端市場，爲四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，神達主要大客戶是浪潮集團。英業達出貨中國客戶以Lenovo爲主，佔比約6%，另有其他營收佔27%；神達旗下神雲中國客戶Inspur仍佔其出貨比重的62%左右，是主要的大客戶。相關供應鏈，主要有英業達、神達及SuperMicro，技嘉亦有部分出貨，另外，零組件方面，模組板及主板的工業富聯及緯創，以及機殼的勤誠佔約2至3成的水準，都將受惠。