「全方位規劃」纔是王道！臺灣CFP®持證人突破4,000位

臺灣金融產業再次注入了464位具備國際專業標準的強勁新血！臺灣理財顧問認證協會（FPAT）於今（23）日在合庫銀行國際會議中心舉辦「授證典禮」，邀請國內理財行業長官與先進、AFP以及CFP®新科持證人出席盛會，一同見證臺灣新一代AFP與CFP® 菁英的誕生。

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長林知延（前排中）與CFP新科持證人於授證典禮合影。FPAT／提供

臺灣邁向「亞洲資產管理中心」的關鍵，除法規與制度推動，培育專業與創新人才更爲關鍵。隨着政府推動「財管3.0」，高資產客戶需要的是能被信任、理解全貌的顧問團隊。CFP®專業人才培訓涵蓋保險、投資、退休、稅務與遺產等面向，強調「全方位理財規劃」能力與職業道德倫理並重。面對高資產客戶日益複雜的需求，CFP®專業人才所具備的整合性視野，無疑將成爲臺灣推動財富管理轉型、接軌國際金融市場的最強戰力。

全球持證人數穩健成長，各大金融機構厚植國際人才實力

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長林知延表示，臺灣CFP® 持證人數已突破 4,000 人，寫下新紀錄。FPAT/提供

統計至2025年12月5日止，臺灣CFP®有效持證人計有4,022人；AFP有效持證人計有885人。2025年下半年新獲CFP®及AFP初次認證者，各計有335人與129人。其中，CFP®初次認證通過人數前五名機構，分別是華南銀行、中國信託銀行、元大證券、南山人壽、以及國泰人壽；AFP初次認證通過人數前五名機構，分別是南山人壽、國泰人壽、中國信託銀行、新光人壽與國泰世華銀行。此外，中國信託銀行在總認證數上表現出色，CFP®持證人數位居金融業首位。

根據國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）2024年統計，臺灣CFP®持證人數在全球名列第九，不僅展現國內金融從業人員對專業精進的高度重視，也顯示臺灣理財專業發展已具備國際競爭力。

實踐國際連結，臺灣理財專業版圖穩健擴張

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）長官合照。FPAT／提供

FPAT成立20多年來，始終致力於推廣國際最嚴謹的CFP®專業制度，引領檯灣理財產業穩步邁向國際化。回首2025年，FPAT成功舉辦「臺灣 CFP® Professional 之夜」，邀請 FPSB國際總會領導層、日本JAFP代表團與國內主管機關齊聚一堂。這場跨國盛會，象徵臺灣CFP®專業實力深受高度肯定。未來，協會將持續作爲強大的橋樑，引領持證人接軌全球標準，爲臺灣金融產業再創榮耀時刻。