平安證券給予昆藥集團強烈推薦評級，三大事業部協調發展，有望加速釋放改革紅利

每經AI快訊，平安證券03月10日發佈研報稱，給予昆藥集團（600422.SH，最新價：17.38元）強烈推薦（上調）評級。評級理由主要包括：1）24年業績超市場預期，改革紅利有望加速釋放；2）政策風險基本出清，三大事業部協同發展錨定未來向上通道；3）公司政策風險基本出清，未來業績有望穩步向上，我們上調“推薦”評級至“強烈推薦”評級。風險提示：1.集採降價風險：中成藥集採提質擴面，隨着中成藥集採持續推進，公司部分品種有可能因集採而進一步降價風險。2.中藥材價格波動風險：公司原材料的中藥材價格如果出現較大上漲，可能對導致公司生產成本增加進而盈利能力有所下滑。3.產品銷售放量不及預期風險：公司核心品種有可能受市場競爭加劇，進而有可能銷售推廣不及預期。4.品牌建設不及預期風險:公司擬打造成爲銀髮健康第一股，品牌建設存在不及預期風險。

AI點評：昆藥集團近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家，強烈推薦1家。

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(記者 曾健輝)

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