《盤中解析》臺積電開高後縮回平盤 臺股多頭乏力

盤面上，臺積電開高後，多空在平盤處展開攻防；長園科(8038)獲利增溫，股價鎖在漲停板；無人機人氣紅火，佳凌(4976)、驊訊(6237)聯袂鎖漲停、宏齊(6168)衝24.95元創波段新高；閣揆希望銀行「把水龍頭開大一點」，營建股注入希望，皇昌(2543)彈升逾5%，帶動達麗(6177)、永信建(5508)及華友聯(1436)等紛紛上漲，漲幅在2%附近；浩鼎(4174)減資50%，股價跳空跌停鎖死，賣單還有4500多張排隊。

分析師指出，AI相關族羣出現輪動，下週還有際半導體展、蘋果新品發表，短線上臺股仍將以高檔震盪、類股輪動爲主，基本面佳個股，回檔不妨偏多佈局。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，輝達執行長黃仁勳親自釋出多項亮點，包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平臺Rubin平臺進展順利等，以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等，反映出AI趨勢仍爲市場投資主軸，亦爲臺廠相關AI供應鏈的堅實後盾。

除了輝達之外，蘋果也替科技股多頭再注入活水，廖炳焜分析，蘋果即將於美國時間9月9日舉行「Awe dropping」新品發表會，市場預料將推出新款iPhone系列手機等新產品，有望激勵蘋概股供應鏈強勢表現，並帶動盤面高檔震盪、類股良性輪動。

廖炳焜說明，受惠於AI的蓬勃成長，在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下，臺灣出口佔比近9成的電子與資訊通信產品需求推升臺灣7月出口總額再創歷史新高，主計處預測2025年經濟成長全年4.5%，同樣受惠於AI需求帶動出口大幅成長，全年經濟成長不僅穩保「3」字頭，更一舉衝上近年高點。

在投資佈局上，廖炳焜建議，科技股持續圍繞AI相關，包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。