「明日主題前瞻」阿里雲將進行該領域孵化計劃生態夥伴招募
【今日導讀】
【主題詳情】
阿里雲將進行該領域孵化計劃生態夥伴招募
阿里雲將於3月21日舉行AI火花大會，主題爲"通情達義，智玩共生，玩具行業的‘智’變方程式"，根據會議議程，將進行AI玩具孵化計劃生態夥伴招募。
國盛證券分析稱，隨着海內外各大科技廠商的大模型能力不斷提升，大模型的應用發展也到了AI Agent新階段。AI Agent落地的典型場景在C端可賦能各種硬件智能終端，如AI眼鏡、AI玩具、智能家居等。相關數據顯示，2024年AI玩具市場規模已達181億美元，預計到2033年，該領域全球市場規模將增長至600億美元。
上市公司中，共達電聲專注在聲學領域的發展，產品廣泛應用於智能車載、智能穿戴、智能家居、智能手機、物聯網、AI玩具等消費類電子產品領域。星輝娛樂將AI人機交互技術應用於玩具一直是玩具行業發展趨勢之一，公司與其他同行業玩具公司一樣，密切關注相關技術的發展。公司玩具業務已儲備了機器人玩具、語音遙控玩具、無人機玩具等研發生產技術，產品曾進行小規模投放。奧飛娛樂十分重視在小紅書、抖音、快手等主流媒體營銷平臺的品牌建設與用戶運營工作。目前已圍繞旗下核心IP、玩具及潮玩品牌等，在上述平臺搭建了多層次賬號矩陣。“AI智趣喜羊羊”產品已在天貓、京東等線上平臺發售。
行業巨頭宣佈最快今夏提供無人打車服務
據媒體報道，美國第二大網約車公司Lyft週四表示，計劃“最快在今年夏天”在其平臺上提供無人駕駛車輛。Lyft認爲，隨着自動駕駛出行日益普及，人類駕駛員將轉向車隊管理等其他工作。
隨着AI大模型和大數據技術的突破，智能座艙和自動駕駛技術的應用正在深刻改變着汽車行業的格局。東吳證券表示，Deepseek有望推進“智駕平權”加速。藉助Deepseek模型及其算法優化技術，車端算力需求有望下降，從而降低車端智駕芯片部署成本。此外，Deepseek也爲提升算力利用率打開了思路，有望推進雲端大模型訓練成本下降，將進一步推進中階智駕下放。
上市公司中，久之洋產品目前在無人駕駛方面的應用，主要體現爲公司紅外熱像儀、激光傳感器等產品作爲核心感知組件在政府無人機載和車載平臺的應用；公司也將持續關注無人駕駛等新興領域的市場動態。時代電氣在軌道交通、無人礦卡領域擁有自動駕駛相關技術積累。
國際行業大會召開在即，機構預計我國2025年產值將達萬億元
3月26日至28日，由中國氫能聯盟、中國電力企業聯合會主辦的“2025國際氫能大會暨國際氫能及燃料電池產業展覽會”將在北京國家會議中心啓幕。
氫能燃燒產生的能量可達到等量汽油的3倍，但只排放出水，被譽爲“21世紀終極能源”。據光大證券研報顯示，2020年，我國綠氫滲透率約2%。2021年以來，我國綠氫示範項目數量持續增長，電解水制氫進入大規模示範新階段。隨着大容量電解槽的出現，部分項目開始探索商業化運營模式。華寶證券指出，隨着相關政策的落實，氫能“制儲輸用”各環節市場供需有望迎來雙增，行業投融資事件的活躍有望帶動氫能市場規模的擴大；從中長期來看，氫能基礎設施的完善有助於全產業鏈規模的提升，關注加氫站建設、氫能儲運、燃料電池核心部件等相關環節的商業化進程。
上市公司方面，雄韜股份已實現在氫能產業鏈上制氫、膜電極、燃料電池電堆及系統、整車運營等關鍵環節的卡位佈局。昇輝科技可自主生產5 Nm3/h~1000 Nm3/h的電解水制氫設備和氫氣純化設備。厚普股份近幾年積極開拓氫能相關業務，通過自主研發及產學研合作等多種方式結合，在制氫、儲氫和加註領域發揮集團優勢；公司已爲全球提供了百餘套氫能裝備。
該地首條無人機高校航線開通
媒體報道，日前，深圳光明區首條無人機高校航線開通。一架搭載着快遞物品的無人機僅用5分鐘便完成從光明區海鑫光航站到中山大學深圳校區的空運投送，中山大學深圳校區開啓校園“空中快遞”快速配送新模式。據介紹，由中山大學智能工程學院牽頭打造的校園快遞空中配送項目，旨在爲粵港澳大灣區低空經濟場景運行先行先試、積累經驗。
西南證券表示，2025年政府工作報告再次提及發展低空經濟，政策加碼下低空經濟規有望迎來模化應用；疊加億航OC證獲批在即，政策支持與商業化突破形成雙向賦能，板塊進入爆發前夜。
公司方面，飛沃科技正開發低空經濟領域的市場，並已經與業內優質客戶完成初步對接；當前低空經濟領域的主要產品包括但不限於緊固件、密封件和鈑金件。中無人機翼龍-2無人機已實現了大型固定翼無人機的低空物流運輸試驗，公司也有多款1噸級以下無人機在研中，從產品角度來說，我們的產品可以滿足低空經濟需求。公司在民用領域的廣泛應用和經驗積累形成了寶貴的數據資源，可用於低空經濟等民用領域應用場景的探索和研究。公司積極與多地省市政府、科研院所、高校等對接，進一步探索低空經濟的需求實現方向，包括物流運輸、智慧農業、巡查巡檢等應用場景。
AWE 2025召開，家電企業AI“上癮”
3月20日，由中國家用電器協會主辦的2025年中國家電及消費電子博覽會（AWE2025）在上海新國際博覽中心盛大開幕。今年AWE的主題是“AI科技、AI生活”，“AI”儼然成爲重頭戲。可以看到，今年各大家電品牌全面擁抱AI，傳統家電再次煥發全新生命力。
AI大家電打造未來智慧家，AI小家電提升幸福“顆粒度”。國信證券陳偉奇認爲，藉助AI大模型，智能攝像頭、AI眼鏡、掃地機等創新家電品類能更好的識別家居環境、人體狀態與語音內容，針對性地提供個性化的解決方案，助推產品實現從“能用”、“有用”到“好用”的跨越，從而顯著提升產品的滲透率。
公司方面，萬朗磁塑主要產品爲冰箱門封、吸塑、注塑、組件部裝等家電零部件，主要客戶爲冰箱主機廠，因此冰箱行業情況對公司所處細分行業及發展具有重要影響。瑞德智能的微波雷達傳感器主要應用於智能家居、智能康養、智能照明等應用場景中針對人體的檢測，可以實現人體存在、跌倒檢測、睡眠監測等功能。
國家地方共建人形機器人創新中心對外開放基金即將發佈
據媒體報道，從國家地方共建人形機器人創新中心獲悉，國家地方共建人形機器人創新中心對外開放基金即將發佈，基金總規模300萬元，平均單項目資助金額30-50萬。
上海證券表示，近期國內外產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多，國內華爲、字節、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商業化量產步伐，DeepSeek人工智能公司的涌現推動通用機器人大模型的發展，助力人形機器人實現具身智能，人形機器人產業鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業場景，已經成爲國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商。
上市公司方面，索辰科技2024年成立的機器人事業部的使命在於開發針對機器人行業的專業軟件和解決方案。公司的機器人設計軟件將涵蓋並聯機器人（包括人形機器人）本體的完整研發過程，從功能設計、構型綜合、性能分析到結構設計優化。科力爾在伺服系統等領域實現了重大的技術突破併成爲華爲的供應商，伺服系統能廣泛應用於機器人與工業自動化。
中信證券：千億財政支出法案落地 歐洲儲能或迎拐點
中信證券研報指出，近日，德國聯邦議會通過5000億歐元財政支出法案，其中明確1000億歐元注入氣候與轉型基金，同時將“2045年實現氣候中和”寫入《基本法》。同時，今年2月德國光伏補貼新法進一步打開電價套利空間，儲能將收穫更高彈性。我們認爲在相關政策刺激下，歐洲渠道庫存持續消解，考慮德國是國內光儲企業出貨的重點市場，同時作爲歐洲新能源先鋒市場的標杆和外溢效應，我們認爲本次法案的落實有望開啓歐洲光儲的復甦週期，帶動國內相關企業業績大幅改善。
特斯拉作爲全球儲能行業的龍頭公司之一，2025年儲能業務指引的再次高增長充分展現了其對2025年儲能行業持續高景氣度的堅定信心。太平洋證券劉強看好海外新興市場需求催化和歐美市場加速，關注國內大儲基本盤，繼續推薦三大方向：1）量增利穩的交流側逆變器廠商。2）強集成能力的系統集成商。3）直流側核心廠商。
上市公司中，固德威依託自主研發的新能源電源逆變、儲能變換、能量管理等領域的相關技術，提供單機功率3kW～100kW的光伏儲能逆變器，並提供微電網、工商業儲能等系列解決方案。作爲國內最早進入國際市場的逆變器企業之一，公司已經在德國、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、美國等全球多個國家和地區積累了衆多優質客戶，形成了長期穩定的合作關係。德業股份在2024 年上半年巴西、印度、德國等市場併網需求持續改善，東南亞、中東等新興市場戶儲需求爆發，得益於公司在亞非拉等新興市場的領先優勢，出貨勢頭強勁，憑藉產品優勢，公司在歐洲市場也快速拓展，市場份額持續提升。