民營銀行業績表現分化，“開門紅”期間持續下調存款利率
近日，又有多家民營銀行披露最新業績情況。從目前數據來看，民營銀行業績表現分化，多數民營銀行或是增收不增利，或是營收淨利潤雙下滑；同時，也有部分民營銀行實現了營收淨利潤的雙豐收。
作爲銀行淨利潤的根基，淨息差是淨利潤的核心驅動因素，相對而言，民營銀行的淨息差水平處於高位，但從整體趨勢來看，去年民營銀行的淨息差也在快速收窄中。
“大行卷貸款，小行卷存款”，自去年12月份進入“開門紅”以來，不少中小銀行上調存款利率，高息攬儲。但民營銀行不僅沒有上調，反而在“開門紅”期間持續下調存款利率。
民營銀行業績增速分化
隨着近段時間銀行陸續發佈2025年同業存單發行計劃，部分民營銀行的業績也浮出水面。
根據天津金城銀行發佈的2025年同業存單發行計劃，截至2024年9月末，金城銀行總資產規模達801.40億元，較年初增長9.08%。各項貸款餘額515.79億元，較年初增長9.98%；負債總額755.61億元，較年初增長9.57%，其中一般性存款餘額543.98億元，較年初增長19.96%。
2024年前三季度，金城銀行實現營業收入28.28億元，同比增長9.83%；淨利潤1.72億元，同比大幅下降了59.53%。
天津金城銀行是全國首批5家民營銀行之一，於2015年4月正式營業，2020年，該行引入三六零作爲其股東，截至去年9月底，三六零持有天津金城銀行30%的股份，爲第一大股東。
另外，根據湖南三湘銀行發佈的2025年同業存單發行計劃，截至2024年9月末，三湘銀行總資產爲530.80億元，總負債481.02億元，其中同業負債60.25億元，佔比12.53%。前三季度，三湘銀行實現營業收入13.58億元，同比下滑2.86%，淨利潤1.61億元，同比下滑13.44%。撥備覆蓋率爲150.18%，不良貸款率1.80%，較年初上升了0.05個百分點。
三湘銀行是中部地區首家開業的民營銀行，由三一集團聯合漢森製藥等9家湖南省內民營企業共同發起設立。
去年底，也有多家民營銀行披露了前三季度業績，包括網商銀行截至2024年9月末營業收入152.87億元，同比增長14.3%；淨利潤22.60億元，同比下滑17.43%。溫州民商銀行前三季度實現營業收入8.4億元，同比增長2.14%；淨利潤爲3.97億元，同比下降6.67%。吉林億聯銀行前三季度實現營業收入8.93億元，同比減少11.77%；實現淨利潤0.14億元，同比減少80.43%。
可以看到，上述民營銀行的淨利潤增速均出現了一定程度的下滑，或是增收不增利，或是營收淨利雙下滑。
同時，也有部分民營銀行的營收、淨利潤實現了雙位數增長。
比如，蘇商銀行近日在公衆號發佈的年度財務數據顯示，2024年，蘇商銀行資產總額1372億元，規模繼續保持民營銀行前列。各項貸款餘額698.98億元，增幅12.08%；一般存款餘額921.26億元，增幅17.35%。全年實現營業收入50.01億元，增幅11.11%；淨利潤11.59億元，增幅10.34%。在資產質量方面，截至年末，不良率爲1.18%、撥貸比2.51%。
另外，衆邦銀行於2月19日晚間也在公衆號中簡要披露了幾項經營數據，包括截至2024年末，該行資產總額達1235億元，同比增長7.8%；全年實現淨利潤5.11億元，與去年同期同比增長超26%；不良貸款率爲1.5%，同比下降15.3%。
“開門紅”期間下調存款利率
近年來，銀行業普遍面臨着淨息差收窄的壓力，相對而言，民營銀行的淨息差水平處於高位，但從整體趨勢來看，去年一季度、二季度、三季度，民營銀行的淨息差也在快速收窄中。
目前，僅有少量民營銀行披露了淨息差數據，諸如，截至2024年9月，金城銀行的淨息差爲4.68%，雖然處於較高水平，但相比2023年的4.98%下滑了0.3個百分點。而規模較小的三湘銀行淨息差去年三季度逆勢上升至3.11%，相比2023年底提高了0.22個百分點。
“大行卷貸款，小行卷存款”，自去年12月份進入“開門紅”以來，不少中小銀行上調存款利率，高息攬儲。但民營銀行不僅沒有上調，反而在“開門紅”期間持續下調存款利率。
江西裕民銀行去年五季度下調存款利率，去年11月份下調後，3個月、6個月、一年期、二年期、三年期和五年期的定期存款利率分別爲0.9%、1.15%、1.35%、1.5%、2%和2.05%。
遼寧振興銀行去年更是六度下調存款利率。今年1月2日、2月7日又兩度下調存款利率，包括五年期存款利率從去年底的2.80%下調至2.60%；三年期存款利率從去年底的2.70%下調至2.60%，時隔1個月再度下調至2.50%；二年期存款利率從去年底的2.50%下調爲2.40%。
新安銀行公告將於2月21日起對手機銀行、小程序、公衆號在售的儲蓄存款產品利率進行調整，其中，三年期存款利率將從2.9%下調至2.8%，二年期存款利率從2.85%下調至2.8%，1年期存款利率從2.25下調至2.15%。另外，3個月、6個月存款利率也將分別從1.85%、2.05%下調至1.75%、1.95%。
藍海銀行同樣於近期非對稱調息，將二年期存款利率從2.15%上調至2.65%，同時，將五年期存款利率從2.6%下調至2.45%，使其與三年期存款利率拉平，側重於推銷短久期的存款產品，通過利率倒掛的形式達到降低平均久期、降低成本的目的。
光大證券研究所副所長、金融業首席分析師王一峰認爲，對於銀行業來說，如今“穩息差”變得日益重要，任何作用於資產端的定價壓力，都將部分或全部通過負債調節進行傳導，而傳導的效力依賴於負債成本管控的能力。