美超微法說會釋出正向展望 臺廠供應鏈鬆一口氣

伺服器大廠美超微法說會釋出正向展望，一甩過往陰霾，也讓南俊國際（6584）、麗臺、優羣、華泰、雙鴻、尼得科超衆等臺廠供應鏈鬆一口氣。法人認爲，美超微出貨順暢的話，供應鏈自然就不再需要擔心，但仍密切關注AI伺服器後續市場需求變化。

據悉，南俊國際是美超微伺服器滑軌供應商，去年以來包括企業端通用型伺服器滑軌與低U數的AI伺服器滑軌均有供貨，新開發之GB200伺服器滑軌也規劃今年量產，隨着美超微今年業績增長，可望跟着沾光。

麗臺之前表示，與美超微的合作沒有改變，包括採用美超微的伺服器主機板，搭配集團企業大訊的伺服器機殼、肯微的電源供應器等硬件，整合成AI伺服器系統，以麗臺品牌銷售的模式進行中，麗臺將佈局中國大陸與亞太市場的AI伺服器商機。

優羣出貨給美超微的產品爲Long-DIMM，佔公司營收不超過2%，之前美超微付款都正常，隨着美超微規劃擴大出貨AI伺服器，可望跟着成長。

半導體封測及EMS廠華泰今年在AI伺服器需求延續、AI PC換機潮帶動下，公司營運有望繳出優於去年的表現。

華泰旗下有兩大事業羣，半導體封測業務部分，以NAND Flash封測爲主，主要客戶包含金士頓、羣聯、江波龍電子，今年前三季佔營收重約53%。