綠城中國擬額外發行2028年到期的美元優先票據

新京報貝殼財經訊 2月18日，綠城中國控股有限公司（簡稱“綠城中國”）宣佈建議額外發行將於2028年到期、年利率8.45%的美元優先票據。

綠城中國此次額外發行的優先票據，與2025年2月24日發行的2028年到期的、本金總額爲3.5億美元的8.45%優先票據構成同一系列票據。除發行價格外，新票據的發行條款與原始票據一致。新票據的發售將根據美國證券法項下S規則僅在美國境外提呈發售，建議發行的完成須視市場狀況及投資者興趣而定。

定價方面，新票據將通過簿記建檔釐定，德意志銀行和匯豐銀行將擔任此次建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。所得款項淨額將用於現有債項的再融資，包括但不限於爲同時進行的購買要約提供資金。綠城中國表示，受限於簽訂認購協議，公司將尋求新票據於聯交所上市。

編輯 楊娟娟

校對 柳寶慶