六大行科技金融掃描：頂層設計+專屬風控模型成破局關鍵

21世紀經濟報道記者邊萬莉杭州報道

科技金融既是國家創新體系的重要組成部分，也是金融服務實體經濟的重要載體和抓手，是實現高水平科技自立自強的關鍵之舉。

近期，金融監管總局、科技部、國家發展改革委聯合發佈《銀行業保險業科技金融高質量發展實施方案》（以下簡稱《實施方案》），從加強科技金融服務機制、產品體系、專業能力和風控能力建設出發，提出7方面20條措施，爲金融機構發展科技金融業務提供了明確的方向指引。

當前年報季過半，國有六大行年報及業績發佈會均已落下帷幕。細觀科技金融業務，六大行在頂層設計、機構設置、資源配置等方面，均給予了一攬子傾斜支持，配套了一系列差異化政策。從數據上看，戰略性新興產業貸款餘額實現較快增長，科技型企業客戶數量正在逐步增加。與此同時，六大行在科技金融產品體系、服務機制、風控能力建設以及組織架構方面也取得了重要突破。

在年報中，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行均披露了戰略性新興產業貸款餘額。

截至2024年末，上述銀行戰略性新興產業貸款餘額分別是超3.1萬億元、2.57萬億元、約2.47萬億元、2.84萬億元。另外，工行科技型企業貸款餘額近2萬億元，建行科技相關產業貸款餘額超3.50萬億元。

過去一年，六大行聚焦戰略性新興產業，通過優化政策體系、加大資源投入等方式，爲科技型企業提供“股貸債保”等綜合性金融服務取得了明顯成效。一方面，科技型企業貸款餘額出現了較大增長。例如，農業銀行戰略性新興產業貸款餘額較上年末增加4722億元，增長22.4%（較全行各項貸款增速高12.3個百分點）；中行戰略性新興產業貸款餘額增幅約26%；郵儲銀行融資餘額較上年末增長超過40%；交行戰略性新興產業貸款、“專精特新”中小企業貸款、科技型中小企業貸款增速分別爲9.05%、64.5%和59.59%。

另一方面，科技型企業客戶數量逐步增長。例如，農行專精特新企業有貸戶數超2.4萬戶；中行共爲10.29萬家科技型企業提供1.91萬億元授信支持；交行科技金融授信客戶數較上年末增長45.37%，服務專精特新“小巨人”企業6454戶，市場覆蓋度43.94%；郵儲銀行服務客戶數較上年末增長超過30%。

展望未來，農業銀行將通過單列信貸規模、優化政策體系、加大資源投入等，多措並舉，確保金融活水更多流向科技型企業，促進信貸投放、股權融資等業務實現較快增長。郵儲銀行行長劉建軍表示，“今年我們要實現公司業務的穩健趕超。2025年，我行受化債的衝擊比較小，將繼續聚焦高新技術企業、科技型中小企業、城市業務加大服務創新，力爭實現公司業務再上一個臺階。”

從六大行的科技金融產品體系看，基本上是圍繞“股、貸、債、保”的思路開展科技金融業務。其中，工商銀行以“工銀科創金融”服務品牌提供“一攬子”金融服務方案，打造科技金融“股貸債保”全生命週期專屬產品。農行推出面向不同客羣、功能豐富的融資產品，如新興產業賦能貸、科技e貸、專精特新“小巨人”貸等，做好科技型企業全週期、全場景金融服務。

建行的金融科技業務可以概括爲“五全”“三化”，即全週期陪伴、全鏈條覆蓋、全集團協同、全維度支持、全生態賦能的科技金融“五全”服務體系，數字化支持、差別化政策、專業化保障的科技金融“三化”支撐體系。加強集團內母子協同，以“商投行一體化”爲各類科技創新主體提供股權、信貸、債券、保險等多元化、接力式、全方位的綜合金融服務。創新推出“科技易貸”“科技研發貸款”等拳頭產品，形成覆蓋企業全生命週期和技術全生命週期的“股貸債保”產品服務體系，全面支持各類科技創新主體不同發展階段的差異化融資需求。

值得關注的是，“股貸債保”外，還有部分銀行融入了金融租賃、託管等業務。例如，交行行長張寶江在業績發佈會上介紹，“科技金融一直是交行相對的特色，我們着力發揮集團全牌照的經營優勢，提供股權、貸款、債券、租賃、託管等綜合服務，爲客戶提供全方位多層次服務。”

不同銀行鍼對自身優勢特色，開展科技金融業務的側重點有所不同。農行結合自身服務“三農”的定位，聚焦農業科技重點領域和重點客羣，加大信貸支持和綜合服務力度，創新推廣“農機貸”金融服務模式，面向農業科技園區企業發佈了“農業園區科企貸”產品，並對首批客戶完成了貸款投放。下一步，農行還將創新針對科技從業人員的個人金融服務，持續擴大農行集團“投貸債租顧”等綜合金融服務在科技型企業客羣的惠及範圍。建行聚焦集成電路、清潔能源、新材料等重點賽道，通過市場化債轉股業務，助力科技型企業防風險、降槓桿。

中行則以服務人工智能產業鏈爲切入點，推動科技金融產品服務和體制機制升級。目前，已爲人工智能產業鏈企業提供授信支持達3300億元，未來還將根據人工智能產業鏈發展趨勢，不斷加強對核心企業上下游全產業鏈客羣的綜合化金融服務，推進5年人工智能產業鏈萬億專項綜合金融支持計劃落地。

在政策引導和銀行實踐的雙重因素下，金融體系對科技企業的支持力度正在不斷擴大。但是，由於科創企業“兩高一輕”（高技術、高風險、輕資產）的特點，銀行機構“不敢貸、不願貸、不會貸”的問題依然存在。提升銀行體系服務科技型企業的能力，不僅需要創新風控模式，更需要創新體制機制。例如，建立科技金融的組織架構，以及專屬的審批及考覈機制。

針對科技型企業“看不懂”“看不準”的難題，各家銀行建立了自己的風控模型。例如，農行創新專屬信貸服務體系，優化客戶評價、授信測算模型；建行配套差別化審批與產品創新政策。同時，在考覈機制上也有改變，農行副行長劉洪表示，該行出臺盡職免責細則，提高不良貸款容忍度。加強考覈引導，建立“敢貸願貸”長效機制，激發經營活力，有效促進拓戶提質。

建行推出構建科技型企業全要素數字化評價體系，創新“技術流”“投資流”等科技創新評價工具，着力提升科技型企業融資可得性。將知識產權質押融資內部評估方法在全行推廣，助力科技企業以知識產權增信。據瞭解，建行通過構建非零售科技型企業專屬評價工具並融入客戶評級模型，對科技型企業提供差別化可持續的金融支持。評價工具將專利戰略佈局、核心團隊優勢、研發投入強度、市場價值、股權投資獲得性等要素作爲評價科技型企業的重點，形成了具有全覆蓋、全方位、全流程特點的評價體系。

其中，全覆蓋指工具適用範圍廣泛，全面覆蓋各類科技型企業。除國家高新技術企業、專精特新企業、科技型中小企業等傳統名單內科技型企業外，評價工具也能夠爲尚未獲得相應資質的地方特色科創企業客戶，如當地特色產業集羣及科創金融改革試驗區內企業，提供有效支持。全方位指專屬評價工具圍繞企業人力資本、技術創新能力、科技成果市場價值及外部資源支持等4個核心維度，整合知識產權、投融資、招投標、交易結算、工商、徵信等內外部逾70億條數據資源，實現企業技術與成果轉化能力的全景評價，突破了單純依賴特定維度信息評價科技企業的侷限性。全流程是評價結果聯動客戶信用評級，實現科技型企業差別化評級，充分體現優質科技型企業的競爭優勢，評級結果在客戶准入、額度授信、貸款定價、資產分類、減值計提、資本計量及業務考覈等業務流程各環節發揮廣泛支持作用。

中國銀行升級適應科技型企業特點的專屬授信模式，推進“創新積分貸”授信模型優化。值得一提的是，中行結合屬地業務發展特色需求，在粵港澳大灣區創新研發“中銀科創誇騰系統”，運用人工智能、隱私計算等前沿技術，構建16個一級行業和28個產業集羣分類，並對企業的技術競爭力、資金充裕率、政策匹配度等綜合評價，挖掘產業中先“跑出圈”的優質企業，爲更早、更小、有硬科技、具備高成長潛力的科技企業，提供全鏈條、全生命週期的金融服務。目前，該行已對深圳地區12萬家科技型企業進行“一企一畫像，一戶一策略”的數字孿生建模，累計服務深圳地區科創企業客戶超1萬戶，帶動科技金融貸款餘額增長近1600億元。

從組織架構上看，各家銀行大同小異。大多數是在總行層面成立專門的科技金融委員會，形成“總分支”或“總分支網”的架構；還有一部分是直接在科技企業密集區成立科技金融事業部或科技金融特色支行/網點。

例如，中行構建了全層級科技金融組織架構，即成立總行科技金融中心和24家一級分行科技金融中心，在科技資源集聚區域打造科技金融特色網點，構建“總—分—支”科技金融多層次組織體系。建行加快推進科技金融專業化機構建設，授予部分科技資源富集地區所在一級分行“中國建設銀行科技金融創新中心”稱號。郵儲銀行在北京、上海、江蘇、廣東等科技型企業分佈密集地區建設29家科技金融事業部、40家科技金融特色支行和30家科技金融特色網點。

工行高級管理層下設委員會明確“五篇大文章”整體統籌職責，以及科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融對應委員會專門推進職責。據工行副行長張守川介紹，總行成立科技金融委員會（打造總-分-支-網點四級科技金融專業機構），在同業中首家成立總行級科技金融中心。年報數據顯示，工行在科技資源富集地區成立22家分行科技金融中心、160家科技支行，增強“總分支網”四級動能。

農行今年已進一步優化科技金融組織體系。農行副行長劉洪介紹，農行持續做強位於國家創新高地的19個科技金融服務中心，進一步完善“科技金融服務中心—科技金融事業部或專職團隊—科技金融專業支行”三個梯度的立體化專業服務網絡，在各層級配強懂金融、懂產業的專業人員，全行科技專業支行數量已近300個。

與工行類似，交行在總行層面成立了科技金融委員會，初步建成“總分轄支”四級組織體系，形成上下貫通、總分聯合、母行與子公司協同的推進機制。交行副行長殷久勇在業績發佈會上介紹，交行升級了上海市分行科技金融創新服務的體系，在2024年新設10家科技特色支行，上海地區的科技金融特色支行的數量達到22家，基本實現了在上海區域科技金融服務的全覆蓋。還在張江掛牌成立了交通銀行科技金融中心，建立了4家“交通銀行科技金融（張江）服務站”。到2024年末，交通銀行在上海地區的科技企業的貸款餘額達到了756億元，較上年末增長了30.23%。